日拱一钱
东阿阿胶(000423,股吧)是生产传统名贵滋补品阿胶的唯一上市企业。但是近来负面颇多，股价走势也区域弱势。简单做个分析。
1、逻辑。吃阿胶会怎么样，会延年益寿吗？不吃阿胶会短寿？阿胶的成分是胶原蛋白，甚至有卫生方面的官方微博说，是劣质胶原蛋白。在治疗效果不明显的情况下，卫生官方说法无疑给以营销见长的阿胶带来严重的负面影响。
2、估值与业绩。3.4倍的pb和17倍的pettm，看上去是不高的，但是看看近年来的增长率逐渐降低，到今年一季度净利润增长率达到0.8%，主营增长1.16%，成长性基本见顶的意思，那么peg就显得很高了，从成长的角度看买的价值不大。虽然一直提价毛利率逐步提高，但是提价带来的后果就是营收增长停滞，从逻辑哪里基本得到解释，这东西的必要性不够强。一旦营收衰退，那么估值还要杀。尽管是个现金牛，没有增长一样不行。
3、趋势。月线级别的5浪，最后的是重叠5浪——楔形，从波浪理论看会调整到28块。51.4再破一次，就是个5浪。
4、股东人数。股东人数从2017年一季度后逐渐增长，增长幅度40%多，人均持股逐渐下降。说明筹码趋于分散，而且全部处于套牢状态。
综合分析，东阿阿胶这些年都没什么大的创造性，只靠提价生存，提价最终的结果就是自己把市场封闭了。此股有毒，慎入。
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答：东阿阿胶公司 2024-03-31 财务报详情>>
答：http://www.dongeejiao.com 详情>>
答：每股资本公积金是:0.62元详情>>
答： 公司是经山东省体改委1993详情>>
答：以公司总股本64397.6824万股为基详情>>
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日拱一钱
夕阳西下的东阿阿胶——价值分析兼论技术
东阿阿胶(000423,股吧)是生产传统名贵滋补品阿胶的唯一上市企业。但是近来负面颇多，股价走势也区域弱势。简单做个分析。
1、逻辑。吃阿胶会怎么样，会延年益寿吗？不吃阿胶会短寿？阿胶的成分是胶原蛋白，甚至有卫生方面的官方微博说，是劣质胶原蛋白。在治疗效果不明显的情况下，卫生官方说法无疑给以营销见长的阿胶带来严重的负面影响。
2、估值与业绩。3.4倍的pb和17倍的pettm，看上去是不高的，但是看看近年来的增长率逐渐降低，到今年一季度净利润增长率达到0.8%，主营增长1.16%，成长性基本见顶的意思，那么peg就显得很高了，从成长的角度看买的价值不大。虽然一直提价毛利率逐步提高，但是提价带来的后果就是营收增长停滞，从逻辑哪里基本得到解释，这东西的必要性不够强。一旦营收衰退，那么估值还要杀。尽管是个现金牛，没有增长一样不行。
3、趋势。月线级别的5浪，最后的是重叠5浪——楔形，从波浪理论看会调整到28块。51.4再破一次，就是个5浪。
4、股东人数。股东人数从2017年一季度后逐渐增长，增长幅度40%多，人均持股逐渐下降。说明筹码趋于分散，而且全部处于套牢状态。
综合分析，东阿阿胶这些年都没什么大的创造性，只靠提价生存，提价最终的结果就是自己把市场封闭了。此股有毒，慎入。
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