坐看云起之大圣归来
01
焦板块和个股
02
今天的市场可以分为两段。一段是从早盘到下午2(沉闷期),一段是从下午两到收盘(兴奋期)。
标高威唐工业在连续减持情况下高开,挺不容易的。也反映出市场短线资金的活跃状态。其尾盘继续上板让这个震荡区间得以继续延续。
市场依然围绕大基金二期布局进行炒作。光刻胶、离子注入机等国产替代方向是资金关注的焦。
南大在反反复复打开中跟随大盘封死尾盘。反而是容大感光在空翻多后资金比较坚决。
午后真正的强心针是南京证券的快速拉板,带动近期的活跃股来了一次集体高潮。
总体来,短线资金仍然活跃,后续仍会反复。
大盘技术面并不好,今天在面临双死叉的情况下,主力启动证券,奋力拉起留下盘面一个小阳线。但是量能并没有跟上,仍然是场内资金博弈。
周末消息面这个机会窗口留给大家拭目以待。
03
股市能量棒——5G应用篇(网络可视化)
网络可视化,即网络流量监测,目的是摸清数据流量的来龙去脉,担负起虚拟数据空间的“守卫”职责。
§网络可视化的架构一般分为前端与后端,前端负责流量的采集与提取,后端负责数据的分析与应用。
历史脉络
网络可视化在国内起步于2005年,最早的市场参与者是华为与中兴通讯,之后华为退出了这一领域,中兴通讯的该业务部门被剥离,即今天的中新赛克。再往后发展,产业链分工逐渐细化,演变出基础架构提供商,应用开发商与系统集成商。整个行业从2013年开始加速发展,一方面是技术的突破,一方面是流量高速增长。
景气因
网络安全系国家战略,政府投资持续加码驱动行业景气度提升流量持续增长,带来硬件设备网络端口扩容(40Gà100G à400G )。
网络可视化设备端口直接和网络端口(SGW/PGW/机房里的出口路由器)衔接对应。无论是政府需求、还是运营商需求,无论是部署在网络数据交换机房、还是IDC里的产品,只要带宽持续扩容,新增需求就一直在。
5G来临,5G移动网产品(非空口)有望量价齐升,同时5G移动网架构变化,有望带来新产品及新的部署方式。
当前的网络可视化产品还是以固网为主,因为4G移动网流量远低于固网产品,但是5G来临之后,移动流量十倍增长,移动网产品量将迅速起来。且移动网产品比固网产品更复杂,因为移动数据的令解析、定位匹配功能远比固网产品复杂,因此移动网产品价值量也比固网产品更高。
2)5G移动网络架构产品,边缘节部署,有望带来新的产品/新的部署方式,就是在移动边缘计算处。
5G流量应用带来各种视频、短视频等爆发。
当前网络监测以本为主,但是对各移动端的视频(暴恐视频、黄赌毒)等也是 必然要监测,或将带来超越本监测的市场空间。
运营商网络流量增长,端口扩容,包括骨干网、城域网的交换设备、路由设备带宽持续增长,带来新增产品需求。
如国内宽带接入用户数量持续增长,出口带宽也持续扩容,拉动网络机房里的设备端口持续扩张,同时也会新增很多交换设备、路由设备,这些都会拉动网络可视化前端设备需求。本质上就是流量增长带来的。
网络可视化前端市场规模测算
根据草根调研情况、主流厂商收入情况,运营商招标DPI情况,我们测算,
2016-2018年网络可视化行业前端市场规模分别在36亿、45亿、48亿元,主要增长一方面来自政府项目的建设,另一方面是运营商持续扩容;我们预计
2019-2021年前端市场规模分别为51亿、77亿、91亿元。2020-2021年行业规模迎来高增长,一方面来自于政府投资的加码,另一方面是5G产品带来
的量价齐升驱动市场。
行业格局
从行业格局上,前端厂商相对封闭,主流厂商包括中新赛克、恒为科技、锐安科技、百卓网络、恒扬数据、浩瀚深度 等,且针对下游不同细分领域,彼此之间相对独立。目前来,行业市场小,技术门槛较高(通协议的理解、场景的理解、历史经营的积累),格局相对稳定。
由于行业主要以政府市场为主,再加上资质壁垒,毛利率维持在相对高位。
网络可视化供应商根据其在产业中的不同分工,又可以分为基础架构提供商,应用开发商和系统集成商。
Ø 基础架构提供商
为客户提供分流采集等前端设备及分析处理平台,企业有中新赛克,迪普科技,百卓网络、恒为科技等。
Ø 应用开发商
为下游客户针对不同的场景开发合适的应用,主要企业有烽火星空、锐安科技、浩瀚深度等。
Ø 系统集成商
为最终的客户提供完整的解决方案,主要厂商有美亚柏科,太极股份、烽火星空等。
中提到个股不构成投资建议。
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答:恒为科技的注册资金是:3.2亿元详情>>
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答:恒为科技上市时间为:2017-06-07详情>>
答:数据未公布或收集整理中详情>>
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坐看云起之大圣归来
尾盘情绪空间打开,资金博弈周末消息面(12.26复盘)
01
焦板块和个股
02
赚钱效应
今天的市场可以分为两段。一段是从早盘到下午2(沉闷期),一段是从下午两到收盘(兴奋期)。
标高威唐工业在连续减持情况下高开,挺不容易的。也反映出市场短线资金的活跃状态。其尾盘继续上板让这个震荡区间得以继续延续。
市场依然围绕大基金二期布局进行炒作。光刻胶、离子注入机等国产替代方向是资金关注的焦。
南大在反反复复打开中跟随大盘封死尾盘。反而是容大感光在空翻多后资金比较坚决。
午后真正的强心针是南京证券的快速拉板,带动近期的活跃股来了一次集体高潮。
总体来,短线资金仍然活跃,后续仍会反复。
大盘技术面并不好,今天在面临双死叉的情况下,主力启动证券,奋力拉起留下盘面一个小阳线。但是量能并没有跟上,仍然是场内资金博弈。
周末消息面这个机会窗口留给大家拭目以待。
03
股市能量棒——5G应用篇(网络可视化)
网络可视化,即网络流量监测,目的是摸清数据流量的来龙去脉,担负起虚拟数据空间的“守卫”职责。
§网络可视化的架构一般分为前端与后端,前端负责流量的采集与提取,后端负责数据的分析与应用。
历史脉络
网络可视化在国内起步于2005年,最早的市场参与者是华为与中兴通讯,之后华为退出了这一领域,中兴通讯的该业务部门被剥离,即今天的中新赛克。再往后发展,产业链分工逐渐细化,演变出基础架构提供商,应用开发商与系统集成商。整个行业从2013年开始加速发展,一方面是技术的突破,一方面是流量高速增长。
景气因
网络安全系国家战略,政府投资持续加码驱动行业景气度提升流量持续增长,带来硬件设备网络端口扩容(40Gà100G à400G )。
网络可视化设备端口直接和网络端口(SGW/PGW/机房里的出口路由器)衔接对应。无论是政府需求、还是运营商需求,无论是部署在网络数据交换机房、还是IDC里的产品,只要带宽持续扩容,新增需求就一直在。
5G来临,5G移动网产品(非空口)有望量价齐升,同时5G移动网架构变化,有望带来新产品及新的部署方式。
当前的网络可视化产品还是以固网为主,因为4G移动网流量远低于固网产品,但是5G来临之后,移动流量十倍增长,移动网产品量将迅速起来。且移动网产品比固网产品更复杂,因为移动数据的令解析、定位匹配功能远比固网产品复杂,因此移动网产品价值量也比固网产品更高。
2)5G移动网络架构产品,边缘节部署,有望带来新的产品/新的部署方式,就是在移动边缘计算处。
5G流量应用带来各种视频、短视频等爆发。
当前网络监测以本为主,但是对各移动端的视频(暴恐视频、黄赌毒)等也是 必然要监测,或将带来超越本监测的市场空间。
运营商网络流量增长,端口扩容,包括骨干网、城域网的交换设备、路由设备带宽持续增长,带来新增产品需求。
如国内宽带接入用户数量持续增长,出口带宽也持续扩容,拉动网络机房里的设备端口持续扩张,同时也会新增很多交换设备、路由设备,这些都会拉动网络可视化前端设备需求。本质上就是流量增长带来的。
网络可视化前端市场规模测算
根据草根调研情况、主流厂商收入情况,运营商招标DPI情况,我们测算,
2016-2018年网络可视化行业前端市场规模分别在36亿、45亿、48亿元,主要增长一方面来自政府项目的建设,另一方面是运营商持续扩容;我们预计
2019-2021年前端市场规模分别为51亿、77亿、91亿元。2020-2021年行业规模迎来高增长,一方面来自于政府投资的加码,另一方面是5G产品带来
的量价齐升驱动市场。
行业格局
从行业格局上,前端厂商相对封闭,主流厂商包括中新赛克、恒为科技、锐安科技、百卓网络、恒扬数据、浩瀚深度 等,且针对下游不同细分领域,彼此之间相对独立。目前来,行业市场小,技术门槛较高(通协议的理解、场景的理解、历史经营的积累),格局相对稳定。
由于行业主要以政府市场为主,再加上资质壁垒,毛利率维持在相对高位。
网络可视化供应商根据其在产业中的不同分工,又可以分为基础架构提供商,应用开发商和系统集成商。
Ø 基础架构提供商
为客户提供分流采集等前端设备及分析处理平台,企业有中新赛克,迪普科技,百卓网络、恒为科技等。
Ø 应用开发商
为下游客户针对不同的场景开发合适的应用,主要企业有烽火星空、锐安科技、浩瀚深度等。
Ø 系统集成商
为最终的客户提供完整的解决方案,主要厂商有美亚柏科,太极股份、烽火星空等。
中提到个股不构成投资建议。
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