硅烷科技 拟向特定对象发行股票 募集资金肋力提升产能

中国上市公司网/文

硅烷科技6月8日发布公告，河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“硅烷科技”)2023年度拟向特定对象发行股票。

本次发行的对象为包括中国平煤神马集团在内的特定投资者。其中，中国平煤神马集团拟以现金方式参与本次发行股份的认购，认购数量不低于本次拟发行股份数量的20%(含本数)，最终认购股份数由中国平煤神马集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。

除中国平煤神马集团之外，本次发行的其他对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象;托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元)，扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目

中国平煤神马集团承诺其认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

工业气体是现代工业的基础原材料，是集成电路、显示面板、光伏等行业生产制造过程中不可或缺的关键性材料，主要应用于光刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂、沉积等工艺环节。工业气体行业上游主要包括空气、工业废气、基础化学原料等，其下游领域包括半导体、液晶面板、LED、光纤通、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等新兴行业以及冶金、化工、机械制造等传统行业。

公司核心产品电子级硅烷气属于电子特种气体。电子特种气体是工业气体的一个重要分支，具体产品包括硅烷气、氟碳类、氟氮类、气磷/砷烷、氢化物、光刻气(稀有气体)等，是超大规模集成电路(IC)、平面显示器件(LCD、LED、OLED)、太阳能电池等电子工业生产不可或缺的原材料。

从全球来看，电子特种气体应用于集成电路行业的需求占市场总需求的71%，应用于显示面板行业的需求占市场总需求的18%;从我国来看，电子特种气体应用于集成电路行业的需求占市场总需求的42%，应用于显示面板行业的需求占市场总需求的37%高于全球电子特种气体应用于面板行业比例，主要原因在于显示面板产业经过多年持续发展，我国已成为全球最大的产业基地。进一步提升公司电子级硅烷气的生产能力截至2023年3月末，发行人电子级硅烷气设计产能为2,600吨/年、实际产能为2,200吨/年，是国内电子级硅烷气的主要供应商之一。

在中国市场，气体产业存在数量多、规模小、产品单一且集中在低端市场的特点，国内电子特气大多依赖进口，进口制约较为严重，市场也被海外四大寡头占据，2020年国内厂商仅占14.2%的市场份额。尽管与国际气体公司相比，国内气体公司在资金、技术、设备等方面仍有差距，但在技术不断突破、国家政策大力扶持、下游市场发展迅速等多重因素影响下，加之国内企业拥有的国际企业无法比拟的低成本、贴近客户、反应灵活等优势，国内电子特种气体企业的竞争力将不断增强，国产替代将成为行业发展的未来趋势。

得益于下游行业的快速发展，电子级硅烷气市场需求旺盛，公司产品供不应求，亟待扩大生产能力。通过本次向特定对象发行股票募集资金投资提升发行人电子级硅烷气的生产能力，发行人电子级硅烷气的设计产能将由当前的2,600吨/年逐步提升至2025年的9,600吨/年，有助于发行人增强盈利能力，巩固市场地位，满足日益增长的电子级硅烷气市场需求。