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硅烷科技分析

对上市企业深入的研究才能有正确的估值，硅烷科技现有营收和利润的主要来源是氢气，但其电子级硅烷气和电子级硅材才是最大爆发点，募投项目也是以这两个方向为主。基础息可在招股说明书和年报里面找，有几点提炼出的关键点可以和大家分享一下。

第一，去年四季度业绩下滑的问题，在上市路演的时候已经提及。投资者请问公司2021年Q3单季度净利润大概2000万元，Q4单季度却只有500万，这是什么原因呢？
硅烷科技财务总监梁涌涛利润降低主要系公司2021年四季度为实施硅烷装置冷氢化系统技改项目拆除部分老旧设备发生资产减值损失约1300余万元。

第二，硅烷气的营收，利润占比。半年报营收增长37%，但电子级硅烷气的营收增了100%，预计整个市场供不应求的局面延续到明年，2024年以后得到缓解，包括募投项目和新公布的投资公告，产能两1500吨增至大约5000吨。

第三，电子级硅材公告是在中试，但年报里面提及，半年报电子级硅材项目结转了6800万的在建项目，也就是说项目已经建设完成，年底之前进入生产阶段。

所以高开到15确实超预期，但也不算没有边际的高估。

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