最近题材多到真的能把眼睛看瞎，晚上研究了下苹果的A

最近题材多到真的能把眼睛看瞎，晚上研究了下苹果的AR、VR、MR，那今天我们就来聊聊别的。

昨天聊了下驱动力，今天稍微细化下。

关于涨价驱动力除了上游工业品和下游农产品，我个人看好的还是消费，其中酒类、刚需消费最为看好，叠加的属性也比较多，之前也提到过，稳增长不可能只靠基建，消费也是大头，比如白酒有防御属性、提价属性和现金流稳定等因子，啤酒有事件驱动、刚需消费和业绩增速确定性等因子。

关于事件驱动力近期电子科技类板块异动厉害，主要原因在于六月会议比较多，比如苹果MR、华为开发者大会、第六届世界智能大会、国际电子商务博览会等，包括电子科技板块估值处于十年来最低位置，截至2022年5月27日收盘价，SW电子指数的PE-TTM为23.73倍，十年历史分位点1.56%，指数风险溢价1.51%，十年历史分位点99.22%。当前A股电子板块估值水平已接近10年来最低水平。

关于稳增长驱动力这里还是看好一些基建的细分领域，随着夏季到来，从南到北，许多地区开始进入雨季。水利防洪值得在未来两个月重点关注。再加上今年还有一个更重要的政策背景基建稳增长。水利是重点方向之一，因为这个方向，业绩快速兑现可期。其中管网、水利工程等细分方向或有较大的增长空间。

关于MR推荐个股票吧，华兴源创硅基OLED（MR和VR的显示设备）光学检测、半导体检测和新能源车概念，具备三重属性，估值弹性和业绩弹性非常可观。

关于后市五大指数、五大分钟级别全部共振了，快的话明天，慢的话下周初。