工业软件国产化替代加速，市场格局梳理

数字化转型是我国制造业未来发展的必由之路，而数字化底座的自主可控是当前亟待解决的关键问题。

工业软件为国内智能制造产业链中薄弱环节，进入 2022 年以来，软件国产化屡次被政策提及。从顶层政策层面的规划到产业层面的加速替代，为工业软件的国产化带来广阔的机遇。

工业软件全景图

工业软件概览

工业软件处在工业互联网的核心环节，指用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。

国产化软件从广义角度来说，分为嵌入式软件（工业通、汽车电子等软件）、研发设计类（CAD、PL等软件）、生产控制类（MES、DCS等软件）、息管理类（ERP、CRM等软件）。

狭义上的工业软件，主要包含以CAX、PLM、BIM、EDA为代表的的研发设计类软件和MES、DCS为代表的的生产调度和过程控制类软件。

工业软件市场格局

目前国内工业软件市场格局总体较为分散。

备受市场关注的两个环节为研发设计类和生产控制类的工业软件。

研发设计类软件是国产工业领域“卡脖子”的深水区。根据走向智能的研究评估，在核心工业软件领域中的CAD研发设计类软件市场，法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk公司在我国市场占有率达90%以上。

国内数码大方、中望软件、山大华天等只占不到10%的市场；CAE仿真软件市场领域，美国ANSYS、ALTAIR、NASTRAN 等公司占据了95%以上的市场份额。

中望软件在CAX领域正在逐步崛起，国产导入正在加速进行，而华大九天、概伦电子等正式持续破局，有望打破EDA软件领域被Synopsys、Cadence垄断的市场局面。

生产控制类软件，宝软件、中控技术等公司在MES、DCS等领域逐步崛起，国产替代稳步进展。

管理软件领域，德国SAP与美国ORACEL公司占有高端市场，用友、金蝶等国内软件企业起步于中低端市场，替代进程良好。

生产控制软件领域主要被西门子、施耐德、GE、罗克韦尔等国外巨头占据。宝软件、中控技术、石化盈科等公司在MES、DCS等领域加速国产替代。

长远来看，工业软件有望成为下一个国产化的重点。传统投资拉动经济增长的方式边际效用递减，转型升级的压力加大。逆全球化的潜在风险，使得工业生产的独立、安全、自主上升到国家安全层面。在此背景下，国产工业软件的发展具有重要的战略性意义。