11月17日冠宇转债上市

冠宇转债将于11月17日上市交易。

冠宇转债债券等级为AA级，等级较好，发行规模为30.890亿，规模较大。其转债期限为5.940年，到期可收到现金总金额为117.10元，票面利率为2.70%，票面利率较低；将可转债作为纯债计算，按照年化利率4%计算，其纯债价值为92.76，纯债价值较低。

正股{珠海冠宇{688772}} 最近一个交易日（11月16日）的收盘价为21.17元，转股价为23.68元，转股价值为89.40。转股价值较低。

公司概况

珠海冠宇电池股份有限公司总部位于珠海,拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地,并在印度设立工厂。珠海冠宇是全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一,长期服务于全球知名笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴、电动工具、无人机等领域客户。

在动力电池领域,珠海冠宇经过多年积累已成为多家汽车厂商的合格供应商。目前已进入高端电动摩托车、汽车启动电池、储能等领域,将逐渐步入乘用车BEV和高压储能等领域。同时,公司拥有一批专业技术人才,涉及电化学、材料学、物理化学、机械及自动化、计算机、电子息等多个学科领域,对公司发展形成了有力的支撑并积累了丰富的技术成果,多次获得国家级、省级荣誉奖项。

主要经营范围

研发、生产和销售动力镍氢电池、锂离子电池、新能源汽车动力电池等高技术绿色电池、相关设备和原材料,并提供相关技术服务。

主要财务数据

2022年第三季度报告期内，公司实现营业收入2600765350.21元，比去年同比增长1.28%；实现归属于上市公司股东的净利润22430961.66元，同比减少90.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31303265.59元，同比减少84.40%。

筹资用途

（1）聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目；

（2）珠海生产线技改及搬迁项目；

（3）锂离子电池试验与测试中心建设项目；

（4）补充流动资金。

珠海冠宇股价走势图

近三个月来珠海冠宇股价已有51%左右的下跌幅度，当前公司股价处于长期股价的底部，短期内股价继续大幅调整的风险不大。

根据当前市场情绪及可转债交易行情，冠宇转债上市时预计会有35%的溢价，预计上市价值为120.69元。