达证券给予伟创电气评级

达证券股份有限公司武浩,孙然近期对伟创电气进行研究并发布了研究报告《出海+机器人产品布局打开成长天花板》，本报告对伟创电气给出评级，当前股价为36.94元。

　　伟创电气(688698)　　事件9 月3 日，公司发布机器核心部件产品，包括直流无刷空心杯电机、无框电机、机器人动力轴、伺服一体轮等产品。　　机器人核心驱动产品前瞻布局，人形机器人产业化趋势下有望受益。 公司重点进行机器人领域的产品开发，发布空心杯电机、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组等多款驱动新品 1） ECH13 系列直流无刷空心杯电机，直径 13mm,空载转速可达 85000rpm, 最大额定扭矩为 7mN·m效率可达 90％,可以用于人型机器人仿真手指关节； 2） FO1 系列无框电机，峰值扭矩可达 8.7N·m， ；额定转速覆盖范围 1500-3000rpm，可以广泛适用于人形机器人、机器狗、机械臂相关动力轴； 3） RB100 系列伺服一体轮，峰值扭矩可达 70N· m， 与非集成方案比较，可降低用户供应链、研发、生产、组装等综合成本 50%以上，标配 17bit 绝对值编码器； 4） 轴关节模组， 12-20mm 大中空设计， 广泛适用于各类机器人轴关节部位。　　工业自动化产品出海有望助推业绩稳步增长。 公司在国内多个主要城市设立常驻业务和技术服务团队，在海外成立了印度子公司，并拥有苏州、东莞、石家庄、郑州、印度 5 个仓储中心，截至 2023 年 6 月，国内共有 248 个经销商，国外共有 41 个经销商。 我们认为公司积极布局海外市场，印度等海外市场有望持续贡献业绩，助推公司业绩增长。　　盈利预测 我们预计公司 2023-2025 年归母净利润分别是 2.10、 2.85、3.62 亿元，同比增长 50.3%、 35.8%和 26.7%，截止 9 月 5 日的市值对应 23-24 年 PE 为 32、 23 倍。　　 风险因素 宏观经济周期性波动、产业政策调整、原材料价格上涨风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券房青研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.94%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.04亿，根据现价换算的预测PE为32.76。

最新盈利预测明细如下

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为38.95。

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