弱智
前六篇奇安未来五年业绩推演按超高速增长(45-35)%结果估值。
第七遍按高速增长估值按公开数据假设一今年营收增40%,明后年35%,再后2年30%,5年后增长20-25%,毛利率62%以上
假设二,中期指4-5年净利率20%,长期8-10年净利率20%以上
调整后2022年营收为81.4亿,净利2.4亿,
2023年营收110亿,净利9.8,每股1.43元
2024年营收149亿,净利21.4亿,每股3.13元
2025年营收194亿,净利34.8,每股5.1元
2026年营收250亿,净利52.8亿,每股7.74元
按市盈率假设2027一2030年,业绩每年增长在20-25%,2026年每股收益7.74X58倍=448元,按奇安市场最近最低价56.1元算,五年8倍
按Ps计算2026年营收300亿,按美国股市前十大网安股算,低的12倍,高的50多倍,十家九亏,同比有一家盈利防特网,年增长在20-29%之间,21年营收33.42亿美元,净利6.07亿美元,净利率18.15%,现在Ps为16.3倍,市值换算成人民币3500亿,奇安营收,净利率,与防特网相当,按16.3倍Ps计,250X16.3=4075亿,除股本6.82,股价597元,5年10.6倍
以上业绩推理更符合公司3月10号投资者活动记录表记录的数据未来5年奇安营收增长在35一40%,人员每年增加10%,中长期毛利在60%以上,净利率20%,一季报营收预增平均在百分之45,公司公开数据完成研发基建以后(公司已完成)一定会进入一个更高速的价值回报的增长阶段。
以上按公开数据假设(大胆假设,小心求证,数据为基,逻辑推理)纯属个人推演,只可笑谈,不可作为投资依据
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奇安未来五年业绩推演估值遍-高速增长(七)
前六篇奇安未来五年业绩推演按超高速增长(45-35)%结果估值。
第七遍按高速增长估值按公开数据假设一今年营收增40%,明后年35%,再后2年30%,5年后增长20-25%,毛利率62%以上
假设二,中期指4-5年净利率20%,长期8-10年净利率20%以上
调整后2022年营收为81.4亿,净利2.4亿,
2023年营收110亿,净利9.8,每股1.43元
2024年营收149亿,净利21.4亿,每股3.13元
2025年营收194亿,净利34.8,每股5.1元
2026年营收250亿,净利52.8亿,每股7.74元
按市盈率假设2027一2030年,业绩每年增长在20-25%,2026年每股收益7.74X58倍=448元,按奇安市场最近最低价56.1元算,五年8倍
按Ps计算2026年营收300亿,按美国股市前十大网安股算,低的12倍,高的50多倍,十家九亏,同比有一家盈利防特网,年增长在20-29%之间,21年营收33.42亿美元,净利6.07亿美元,净利率18.15%,现在Ps为16.3倍,市值换算成人民币3500亿,奇安营收,净利率,与防特网相当,按16.3倍Ps计,250X16.3=4075亿,除股本6.82,股价597元,5年10.6倍
以上业绩推理更符合公司3月10号投资者活动记录表记录的数据未来5年奇安营收增长在35一40%,人员每年增加10%,中长期毛利在60%以上,净利率20%,一季报营收预增平均在百分之45,公司公开数据完成研发基建以后(公司已完成)一定会进入一个更高速的价值回报的增长阶段。
以上按公开数据假设(大胆假设,小心求证,数据为基,逻辑推理)纯属个人推演,只可笑谈,不可作为投资依据
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