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【天风机械】事件22年10月17日,壶关(一期)年产4000万千米金刚线项目正式开工建设,总建筑面积约7万平方米,项目预计2023年投产。一期项目投产后,后续年产8000万千米金刚线项目,届时将根据市场需求情况,经公司相关权利机构审议通过后再行启动。公司金刚线优势显著1)研发优势共申请27件专利,细线化持续探索,38μm及36μm线型金刚线批量销售,并积极储备35μm及以下线型的研发测试。2)制造优势现有长治、壶关两处制造基地,公司首推“单机十二线”技改,并于2022年一季度全部完成技改完成,22年产能2500万公里,23年产能6500万公里。点评1)这是高测股份在金刚线切割技术领域的又一重要布局,公司自主研发的电镀金刚线2016年上市,广泛应用于光伏硅材料、半导体材料、蓝宝石材料、磁性材料等高硬脆材料切割,客户认可度高,市占率稳居行业前茅。2)其他业务稳步推进1⃣切割设备国内市占率第一,技术持续迭代。公司领先行业在大尺寸硅片切割上快速导入细线化切割。目前已批量供应155μm及150μm片厚PERC大尺寸硅片,并已具备量产120μm片厚HJT半棒半片能力,同时储备更薄硅片的切割技术。2⃣切片代工产能逐步释放,与客户共享技术红利。2022 年底,公司切片代工产能/产量预计为21/10GW。我们预计23-24年切片代工产量为25/40GW。3⃣创新业务SiC切片机进展超预期,已销售10台+,单台价值量300万+。GC-SADW6670 蓝宝石切片机及 GC-MADW1660 磁材多线切割机持续保持技术领先地位,实现市场份额绝对覆盖。盈利预测我们预计公司22-24年净利润分别为6/8/10.5亿,对应PE分别为35/25/20X,持续重点推荐,维持买入评级!
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高测股份壶关(一期)年产4000万千米金刚线项目正式开工建设!221017
【天风机械】
事件22年10月17日,壶关(一期)年产4000万千米金刚线项目正式开工建设,总建筑面积约7万平方米,项目预计2023年投产。一期项目投产后,后续年产8000万千米金刚线项目,届时将根据市场需求情况,经公司相关权利机构审议通过后再行启动。
公司金刚线优势显著
1)研发优势共申请27件专利,细线化持续探索,38μm及36μm线型金刚线批量销售,并积极储备35μm及以下线型的研发测试。
2)制造优势现有长治、壶关两处制造基地,公司首推“单机十二线”技改,并于2022年一季度全部完成技改完成,22年产能2500万公里,23年产能6500万公里。
点评
1)这是高测股份在金刚线切割技术领域的又一重要布局,公司自主研发的电镀金刚线2016年上市,广泛应用于光伏硅材料、半导体材料、蓝宝石材料、磁性材料等高硬脆材料切割,客户认可度高,市占率稳居行业前茅。
2)其他业务稳步推进
1⃣切割设备国内市占率第一,技术持续迭代。公司领先行业在大尺寸硅片切割上快速导入细线化切割。目前已批量供应155μm及150μm片厚PERC大尺寸硅片,并已具备量产120μm片厚HJT半棒半片能力,同时储备更薄硅片的切割技术。
2⃣切片代工产能逐步释放,与客户共享技术红利。2022 年底,公司切片代工产能/产量预计为21/10GW。我们预计23-24年切片代工产量为25/40GW。
3⃣创新业务SiC切片机进展超预期,已销售10台+,单台价值量300万+。GC-SADW6670 蓝宝石切片机及 GC-MADW1660 磁材多线切割机持续保持技术领先地位,实现市场份额绝对覆盖。
盈利预测我们预计公司22-24年净利润分别为6/8/10.5亿,对应PE分别为35/25/20X,持续重点推荐,维持买入评级!
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