郭乃智且勇之
思瑞浦涨超5%,国科微、士兰微等多股跟涨。芯片ETF(512760)涨超0.8%,成交额超1.6亿元。
东吴证券表示,中芯国际上调2022年资本开支,2022Q3资本开支约人民币124.7亿元。2022年全年资本支出从约人民币320.5亿元上调为456亿元,主要是为支付长交期设备提前下单的预付,在美国限制不确定性背景下,未来只会加速国内晶圆厂资本开支。①基本面看,全球半导体行业景气整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在政策资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业的现状。无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的板块之一。②限制恐慌情绪逐步消除,美国对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续扩产受到影响,短期我们认为2022-23年的扩产影响不大,对相关设备公司业绩影响较小。2024年后虽有一定不确定性,但我们认为随着美国对中国半导体产业持续打压,会加速半导体国产替代,在已经实现0-1的突破基础上。
(来源:界面AI)
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芯片ETF(512760)涨超0.8%,思瑞浦涨超5%
思瑞浦涨超5%,国科微、士兰微等多股跟涨。芯片ETF(512760)涨超0.8%,成交额超1.6亿元。
东吴证券表示,中芯国际上调2022年资本开支,2022Q3资本开支约人民币124.7亿元。2022年全年资本支出从约人民币320.5亿元上调为456亿元,主要是为支付长交期设备提前下单的预付,在美国限制不确定性背景下,未来只会加速国内晶圆厂资本开支。①基本面看,全球半导体行业景气整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在政策资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业的现状。无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的板块之一。②限制恐慌情绪逐步消除,美国对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续扩产受到影响,短期我们认为2022-23年的扩产影响不大,对相关设备公司业绩影响较小。2024年后虽有一定不确定性,但我们认为随着美国对中国半导体产业持续打压,会加速半导体国产替代,在已经实现0-1的突破基础上。
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