龙头翻身
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周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
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龙头翻身
【国盛郑震湘团队】【龙迅股份持续重点推荐!】专注
[烟花]多模态GPT纯正芯片供应商,根据公司招股书,目前公司下游核心领域安防监控、PC、会议系统,已进入鸿海、视源、亿联、Meta、思科供应链,英特尔、高通、三星主芯片厂商已将公司纳入参考设计,公司募投项目方向包括Serdes技术研发、企业级USB/PCIe Hub/Switch系列芯片、8K超高清及车载超高清视频传输处理,有望深度受益GPT多模态,提前迎来主业拐点;
[烟花]专注高速混合号芯片,产品壁垒高。龙迅股份主要产品为高速视频桥接及处理芯片与高速号传输芯片,产品所处细分领域设计难度大,壁垒高,龙迅股份系国内龙头,利润率领先国内同业,2022年H1毛利率超60%,净利润率超30%。
[烟花]高壁垒属性带来高垄断格局,高速视频桥接及处理芯片与高速号传输芯片海外厂商主导,2020年国产化率不足10%。龙迅股份桥接芯片国内份额第一,全球第六;高速号传输芯片国内份额第二,全球第八,有望受益于国产替代的加速而享有广阔份额提升空间。
[烟花]车端新机遇桥接及高速号传输芯片不可或缺,价值量更高。整车智能化不断推进,车端高速传输要求更高,桥接芯片及高速传输芯片不可或缺,龙迅股份车内桥接及高速号传输芯片进展顺利,有望享受相关产品放量带动较大业绩弹性。
我们看好龙迅股份在IC设计板块细分领域的良好格局下,凭借高壁垒属性产品享受广阔国产替代空间。同时我们看好公司车端、VR/AR等众多领域新品推出带动公司业绩及利润水平增长。
风险提示新品研发不及预期,行业竞争加剧。
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