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光伏未来几年可能会反着走。首先看近两年光伏的盈利格

  • 作者：财神到
  • 2022-12-30 15:22:59
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光伏未来几年可能会反着走。首先看近两年光伏的盈利格局，上游高硅料高组件，下游装机始终起不来，光伏发电比例不足4%。随着中上游内卷，产能过剩，硅料硅片价格打下来，开始走下坡路，下游电站辅材，储能逆变器开始走上升通道。从景气度来看，储能逆变器确定性最高，然而受到光伏逆变器icon并行影响，估值被炒的有点高，阳光、派能、固德威在第一象限内参考。辅材方面以隔膜、玻璃和光伏支架为例，隔膜和玻璃扩产明显，支架的竞争格局更好些，中博、意华这类勉强活着的公司，曾经没有贸然扩产反而成为供需格局逆转的筹码。当然电站肯定是最直接受益成本回落的，芯能、林洋、太阳能这些下游发电的标的，组件高价就已经有不错的业绩，降价也必然爆量。

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