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周期｜强烈推荐建龙微纳锂盐成本大幅下降，股价底部，今年业绩反转，新产能新产品放量成长性强

作者：姚可
2023-04-17 18:09:40
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强烈推荐建龙微纳锂盐成本大幅下降，股价底部，今年业绩反转，新产能新产品放量成长性强

1、核心原料锂盐价格大幅下跌，预计二季度成本进一步大幅下降。根据百川资讯，当前工业级碳酸锂、工业级氢氧化锂市场均价分别14.7万、23.2万元/吨，较去年四季度高点分别下跌74.2%、58.4%，公司现有锂筛产能4000吨/年，锂盐每下跌10万元/吨，单吨毛利润增厚约3万元。随着前期高价原料库存逐步被消化，预计公司一季度业绩大幅向好，二季度业绩有望超预期。

2、公司今年锂筛放量有望超预期。公司锂筛主要用于医用制氧和工业制氧，医用制氧分子筛在慢阻肺病人/老年人/孕妇等传统客户群体渗透率不到1%，提升空间大，医院集中供氧渗透率在加速提升，同时公司品牌影响力不断增强，进入大客户供应体系，市场占有率不断提高。此外，公司锂筛在工业制氧领域不断突破大客户，将带来新的需求增长点。

3、公司未来成长性好，新项目陆续投产。公司投资2.7亿元的改扩建一期项目于2022年底开始陆续建成，2023年6月底前将全部投产，包含移动源脱销、固定源脱销及煤化工等催化剂产品，进入附加值更高、市场空间更大的分子筛催化剂市场。此外，公司拟投资不超过7亿元建设高端吸附剂和催化剂等分子筛新项目，进一步打开未来成长空间。

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