金毛蛋
开源证券股份有限公司蔡明子,司乐致近期对康拓医疗进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告三季度业绩相对承压,PEEK材料产品动能强劲》,本报告对康拓医疗给出买入评级,当前股价为52.98元。
康拓医疗(688314) 2022Q3业绩符合预期,海外业务梳理铺垫有序进行,维持“买入”评级 2022年10月26日,公司发布三季度业绩报告前三季度实现营收1.78亿(+18.16%),归母净利润6489.9万(+4.84%),扣非净利润5994.2万(+10.76%),经营现金流净额7493.2万元(+9.98%);单三季度,实现营收6308.6万元(14.10%),归母净利润2575.6万元(-5.22%),扣非净利润2214.6万(-2.01%)公司前三季度经营业绩受以下因素影响(1)海外子公司Bioplate正进行业务梳理、产品注册等工作,有一定的成本支出,上述工作完成后有望贡献正向利润。(2)公司继续加大研发投入,扩充项目及技术储备,增加对齿科等产品的推广投入。(3)华东、华北等区域因疫情防控导致PEEK产品业务推广受阻,且患者流动受限就诊率下降。但考虑公司神经外科PEEK颅骨修补产品多维覆盖市场需求,在种植牙等消费领域正在积极布局,拥有较大发展潜能。我们维持2022-2024年盈利预测,预计归母净利润分别为0.95/1.28/1.72亿元,EPS分别为1.64/2.21/2.97元,当前股价对应P/E分别为32.2/23.9/17.9倍,维持“买入”评级。 PEEK材料神外修补固定产品表现稳健,PEEK胸骨固定带营收高增长 公司围绕颅骨修补固定手术的临床需求,形成了齐全的细分领域产品线,其中PEEK材料颅骨修补和固定产品可为患者提供多样化解决方案。分产品看,PEEK材料神经外科产品收入1.08亿元(+21.68%),渗透率不断提高;钛材料神经外科产品收入5466.17万(+5.20%);PEEK胸骨固定带实现收入577.06万元(+80.63%),未来具有较大的市场空间及增长潜力;种植体产品已在多省的医用耗材招采平台挂网,希望将产品快速推向市场,提高产品临床使用率。 神经外科产品研发+注册持续发力,海外业务横向扩展节奏加快 3D打印PEEK颅骨系统已向NMPA注册,生物再生材料人工硬脑膜研发项目已提交FDA认证申请。公司控股子公司Bioplate经销的Osteopore的骨塞/骨网/骨塞条产品已实现在美国上市销售,同时其积极筹备PEEK骨板未来FDA认证后的市场推广工作,通过扩充新产品,丰富海外产品种类,提高产品间的协同效应,推动海外业务健康发展。 风险提示产品推广不及预期;疫情影响公司生产。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券罗佳荣研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.57%,其预测2022年度归属净利润为盈利9100万,根据现价换算的预测PE为33.75。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为77.1。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,康拓医疗(688314)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:康拓医疗的注册资金是:8123.92万详情>>
答:康拓医疗公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:医疗器械的研究、生产和销售;货详情>>
答:康拓医疗的子公司有:4个,分别是:详情>>
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开源证券给予康拓医疗买入评级
开源证券股份有限公司蔡明子,司乐致近期对康拓医疗进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告三季度业绩相对承压,PEEK材料产品动能强劲》,本报告对康拓医疗给出买入评级,当前股价为52.98元。
康拓医疗(688314) 2022Q3业绩符合预期,海外业务梳理铺垫有序进行,维持“买入”评级 2022年10月26日,公司发布三季度业绩报告前三季度实现营收1.78亿(+18.16%),归母净利润6489.9万(+4.84%),扣非净利润5994.2万(+10.76%),经营现金流净额7493.2万元(+9.98%);单三季度,实现营收6308.6万元(14.10%),归母净利润2575.6万元(-5.22%),扣非净利润2214.6万(-2.01%)公司前三季度经营业绩受以下因素影响(1)海外子公司Bioplate正进行业务梳理、产品注册等工作,有一定的成本支出,上述工作完成后有望贡献正向利润。(2)公司继续加大研发投入,扩充项目及技术储备,增加对齿科等产品的推广投入。(3)华东、华北等区域因疫情防控导致PEEK产品业务推广受阻,且患者流动受限就诊率下降。但考虑公司神经外科PEEK颅骨修补产品多维覆盖市场需求,在种植牙等消费领域正在积极布局,拥有较大发展潜能。我们维持2022-2024年盈利预测,预计归母净利润分别为0.95/1.28/1.72亿元,EPS分别为1.64/2.21/2.97元,当前股价对应P/E分别为32.2/23.9/17.9倍,维持“买入”评级。 PEEK材料神外修补固定产品表现稳健,PEEK胸骨固定带营收高增长 公司围绕颅骨修补固定手术的临床需求,形成了齐全的细分领域产品线,其中PEEK材料颅骨修补和固定产品可为患者提供多样化解决方案。分产品看,PEEK材料神经外科产品收入1.08亿元(+21.68%),渗透率不断提高;钛材料神经外科产品收入5466.17万(+5.20%);PEEK胸骨固定带实现收入577.06万元(+80.63%),未来具有较大的市场空间及增长潜力;种植体产品已在多省的医用耗材招采平台挂网,希望将产品快速推向市场,提高产品临床使用率。 神经外科产品研发+注册持续发力,海外业务横向扩展节奏加快 3D打印PEEK颅骨系统已向NMPA注册,生物再生材料人工硬脑膜研发项目已提交FDA认证申请。公司控股子公司Bioplate经销的Osteopore的骨塞/骨网/骨塞条产品已实现在美国上市销售,同时其积极筹备PEEK骨板未来FDA认证后的市场推广工作,通过扩充新产品,丰富海外产品种类,提高产品间的协同效应,推动海外业务健康发展。 风险提示产品推广不及预期;疫情影响公司生产。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券罗佳荣研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.57%,其预测2022年度归属净利润为盈利9100万,根据现价换算的预测PE为33.75。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为77.1。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,康拓医疗(688314)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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