天籁无寂
华西证券股份有限公司崔文亮,支君近期对长春高新进行研究并发布了研究报告《业绩符合市场预期,疫情扰动下业绩持续增长》,本报告对长春高新给出买入评级,当前股价为177.68元。
长春高新(000661) 事件概述 公司发布2022年三季度报告。 2022年Q1-Q3,公司实现收入96.46亿元,同比增长17.09%。实现归母净利润34.65亿元,同比增长10.09%。实现扣非归母净利润34.30亿元,同比增长8.56%。 2022年Q3,公司实现收入38.15亿元,同比增长16.46%。实现归母净利润13.45亿元,同比增长9.89%。实现扣非归母净利润13.32亿元,同比增长7.57%。 分析判断: 业绩符合市场预期,疫情扰动下业绩持续增长 2022年Q1-Q3,公司及各子公司经营稳健,核心子公司收入和净利润持续增长。其中核心子公司金赛药业Q1-Q3实现收入78.20亿元,同比增长27%;实现净利润34.70亿元,同比增长14%。金赛Q3实现收入28.58亿元,同比增长20%;实现净利润12.79亿元,同比增长8%。此外,子公司百克生物实现收入8.66亿元,实现净利润2.12亿元;子公司华康药业实现收入4.79亿元,实现净利润0.25亿元;子公司高新地产实现收入5.86亿元,实现净利润0.88亿元。今年新冠疫情对于公司经营带来一定扰动,但是公司采取一系列措施,克服疫情影响,稳健经营,保持了收入和净利润持续增长。 投资建议 考虑到新冠疫情对公司生长激素销售影响减弱,以及长春高新子公司百克生物重磅疫苗产品带状疱疹疫苗有望于2023年获批上市销售。维持公司2022-2024年盈利预测不变,预计营业收入136.92/173.64/210.35亿元,同比增长27.4%/26.8%/21.1%;归母净利润51.03/64.62/79.97亿元,同比增长35.8%/26.6%/23.8%,EPS为分别为12.61/15.97/19.76元,对应2022年10月27日股价178.20元/股,PE分别为14/11/9倍,维持“买入”评级。 风险提示 生长激素集采政策扩围风险;产品销售或不及预期风险;新产品或新适应症研发或不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.47%,其预测2022年度归属净利润为盈利52.94亿,根据现价换算的预测PE为13.62。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级14家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为260.5。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,长春高新(000661)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
天籁无寂
华西证券给予长春高新买入评级
华西证券股份有限公司崔文亮,支君近期对长春高新进行研究并发布了研究报告《业绩符合市场预期,疫情扰动下业绩持续增长》,本报告对长春高新给出买入评级,当前股价为177.68元。
长春高新(000661) 事件概述 公司发布2022年三季度报告。 2022年Q1-Q3,公司实现收入96.46亿元,同比增长17.09%。实现归母净利润34.65亿元,同比增长10.09%。实现扣非归母净利润34.30亿元,同比增长8.56%。 2022年Q3,公司实现收入38.15亿元,同比增长16.46%。实现归母净利润13.45亿元,同比增长9.89%。实现扣非归母净利润13.32亿元,同比增长7.57%。 分析判断: 业绩符合市场预期,疫情扰动下业绩持续增长 2022年Q1-Q3,公司及各子公司经营稳健,核心子公司收入和净利润持续增长。其中核心子公司金赛药业Q1-Q3实现收入78.20亿元,同比增长27%;实现净利润34.70亿元,同比增长14%。金赛Q3实现收入28.58亿元,同比增长20%;实现净利润12.79亿元,同比增长8%。此外,子公司百克生物实现收入8.66亿元,实现净利润2.12亿元;子公司华康药业实现收入4.79亿元,实现净利润0.25亿元;子公司高新地产实现收入5.86亿元,实现净利润0.88亿元。今年新冠疫情对于公司经营带来一定扰动,但是公司采取一系列措施,克服疫情影响,稳健经营,保持了收入和净利润持续增长。 投资建议 考虑到新冠疫情对公司生长激素销售影响减弱,以及长春高新子公司百克生物重磅疫苗产品带状疱疹疫苗有望于2023年获批上市销售。维持公司2022-2024年盈利预测不变,预计营业收入136.92/173.64/210.35亿元,同比增长27.4%/26.8%/21.1%;归母净利润51.03/64.62/79.97亿元,同比增长35.8%/26.6%/23.8%,EPS为分别为12.61/15.97/19.76元,对应2022年10月27日股价178.20元/股,PE分别为14/11/9倍,维持“买入”评级。 风险提示 生长激素集采政策扩围风险;产品销售或不及预期风险;新产品或新适应症研发或不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.47%,其预测2022年度归属净利润为盈利52.94亿,根据现价换算的预测PE为13.62。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级14家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为260.5。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,长春高新(000661)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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