注册返回主站

【华医药】泽璟制药688266人凝血酶、杰克替尼

作者：小韭菜进牛市
2023-12-05 15:26:25
分享：

【华医药】泽璟制药688266人凝血酶、杰克替尼即将获批+早期多个FIC多抗+股价相对较低空间大
大单品即将上市1）人凝血酶上市后基本可以完全取代蛇血凝（预计20亿峰值 BD风险折价根据授权情况目前可不看估值）；2）杰克替尼格局好，肿瘤骨髓纤维化和进口芦可替尼竞争，芦可耐药多、贫血副作用大，杰克替尼安全性数据更好，耐药后仍有40%有效性，骨髓纤维化总市场40亿，杰克有望（20亿适应症峰值）；自免适应症，更大空间，三项适应症在3期临床竞品目前只有恒瑞的JAK上市；3）已上市的多纳非尼肝癌一线用药（预计15亿峰值）；
早期管线亮眼CD3/DLL/DLL三抗全球首创，对标Amgen的双抗2期数据好，初步ORR=40%；另外储备多款双抗PD-1/TIGIT、VEGF/TGF-β等，进度均全球领先。
关键节点凝血酶商业化合作、杰克替尼获批、CD3三抗早期数据
预计2025年营收20亿，有望实现盈利2.2亿利润，管线峰值60～80亿 4X PS 240～320亿估值。
深度链接公司深度泽璟制药（688266）自免肿瘤双驱创新药新星，商业化进入密集加速期【华安医药】公司深度泽璟制药（688266）自免肿瘤双驱创新药新星，商业化进入密集加速期

温馨提醒：用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关，谨防个人信息，财产资金安全。