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6寸导电型碳化硅衬底获得约13.93亿元长单销售合同。公司与客户E签订长单销售合同,约定2023-2025年,公司及公司全资子公司上海天岳向合同对方销售6寸导电型碳化硅衬底产品,按照合同约定年度基准单价测算(美元兑人民币汇率以6.7折算),预计含税销售三年合计金额为人民币13.93亿元。
公司导电型衬底已获IATF16949车规认证,送样客户反馈积极。公司导电型衬底基本可满足MOSFET参数指标标准的。MOSFET器件在工业领域和新能源汽车领域应用广泛,公司目前已经获得IATF16949车规体系认证,下游客户的送样反馈结果也非常积极。
上海临港项目建设积极推进,济南工厂已有部分产能调整为导电型。公司拟投入25亿元在上海临港建设6寸导电型碳化硅衬底产能,预计2026年100%达产,将新增碳化硅衬底材料产能约30万片/年。受上海疫情的影响,公司在济南工厂将部分半绝缘产能调整为6寸导电衬底生产,目前已经对部分客户形成小批量供货,6寸导电衬底大批量供货在上海工厂投产后将陆续释放。
车企800V平台车型陆续推出,加速碳化硅器件渗透。小鹏汽车预计将在今年三季度正式发售小鹏G9,小鹏G9是国内首款基于800V高压SiC平台的量产车型。6月15日,蔚来正式发布智能电动中大型SUVES7,其应用了SiC功率模块的第二代高效电驱平台,百公里加速3.9秒,标准续航电池包(75kWh)CLTC续航为485公里,预计将于8月27日开始交付。伴随搭载碳化硅器件的车型的加速推出,导电型碳化硅衬底需求量将持续提升。
盈利预测我们预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为1.58/1.82/2.14亿元,对应7月21日股价PE分别为165/143/122倍,维持“买入”评级。
风险提示导电型衬底研发不及预期、良率提升不及预期。
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天岳先进-688234-公司简评报告导电型碳化硅衬底获长单销售合同
6寸导电型碳化硅衬底获得约13.93亿元长单销售合同。公司与客户E签订长单销售合同,约定2023-2025年,公司及公司全资子公司上海天岳向合同对方销售6寸导电型碳化硅衬底产品,按照合同约定年度基准单价测算(美元兑人民币汇率以6.7折算),预计含税销售三年合计金额为人民币13.93亿元。
公司导电型衬底已获IATF16949车规认证,送样客户反馈积极。公司导电型衬底基本可满足MOSFET参数指标标准的。MOSFET器件在工业领域和新能源汽车领域应用广泛,公司目前已经获得IATF16949车规体系认证,下游客户的送样反馈结果也非常积极。
上海临港项目建设积极推进,济南工厂已有部分产能调整为导电型。公司拟投入25亿元在上海临港建设6寸导电型碳化硅衬底产能,预计2026年100%达产,将新增碳化硅衬底材料产能约30万片/年。受上海疫情的影响,公司在济南工厂将部分半绝缘产能调整为6寸导电衬底生产,目前已经对部分客户形成小批量供货,6寸导电衬底大批量供货在上海工厂投产后将陆续释放。
车企800V平台车型陆续推出,加速碳化硅器件渗透。小鹏汽车预计将在今年三季度正式发售小鹏G9,小鹏G9是国内首款基于800V高压SiC平台的量产车型。6月15日,蔚来正式发布智能电动中大型SUVES7,其应用了SiC功率模块的第二代高效电驱平台,百公里加速3.9秒,标准续航电池包(75kWh)CLTC续航为485公里,预计将于8月27日开始交付。伴随搭载碳化硅器件的车型的加速推出,导电型碳化硅衬底需求量将持续提升。
盈利预测我们预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为1.58/1.82/2.14亿元,对应7月21日股价PE分别为165/143/122倍,维持“买入”评级。
风险提示导电型衬底研发不及预期、良率提升不及预期。
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