证券经理
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
行情回顾 上周, A 股医药生物指数下跌3.07%,跑赢沪深300 指数2.32pp,跑赢创业板综指1.4pp,排名7/31,表现一般,主要因河北省发布OK 镜集采填报文件,引发市场对OK 镜集采担忧,医院板块领跌; 港股恒生医疗健康指数收跌5.44%,跑赢恒生国企指数3.42pp,排名2/11。
上市公司研发进度跟踪上周,特宝生物的AK0706 片、石药集团的奥曲肽长效注射液的IND 申请新进承办;康缘药业的KYS202002A 注射液的临床申请新进承办。诺维的XNW3009 片正在进行三期临床;复宏汉霖的Pimurutamab 注射液正在进行二期临床;君实生物的JS004 注射液正在进行一期临床。
本周观点 三季报分化趋势明显,持续推荐自主可控、中医药、创新药械2022 年三季报多数子板块内部已经呈现出分化的趋势,不同的领域均或多或少受到新冠疫情的影响,未来随着疫情逐步得到控制,其长期影响将趋于弱化;很多子板块内部正在发生新旧动能转换,分化持续加剧,行业长逻辑逐步发生变迁。
我们建议关注未来的投资新主线方向包括1) 涉及国产自主可控与进口替代逻辑的领域;2) 政策支持的中医药板块;3) 差异化/真正满足临床需求的创新药械。
2022 年中期投资策略紧抓补短板、高景气与疫后修复三大主线。长期来看疫情对人类社会的影响将趋于弱化,短期依然会对社会经济活动和医药行业产生影响,基于疫情的常态化及防疫措施,补齐防疫所需的短板、受疫情影响小或政策支持力度大的高景气度方向、疫情受损后修复的方向有望成为下半年的投资主线。推荐君实生物、同和药业、迈瑞医疗、新华医疗、太极集团、药明康德、凯莱英、锦欣生殖、爱尔眼科、益丰药房、华特达因、沃森生物。
风险分析控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期风险。
来源[光大证券股份有限公司 林小伟/王明瑞/吴佳青/黄素青] 日期2022-11-01
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行情回顾 上周, A 股医药生物指数下跌3.07%,跑赢沪深300 指数2.32pp,跑赢创业板综指1.4pp,排名7/31,表现一般,主要因河北省发布OK 镜集采填报文件,引发市场对OK 镜集采担忧,医院板块领跌; 港股恒生医疗健康指数收跌5.44%,跑赢恒生国企指数3.42pp,排名2/11。
上市公司研发进度跟踪上周,特宝生物的AK0706 片、石药集团的奥曲肽长效注射液的IND 申请新进承办;康缘药业的KYS202002A 注射液的临床申请新进承办。诺维的XNW3009 片正在进行三期临床;复宏汉霖的Pimurutamab 注射液正在进行二期临床;君实生物的JS004 注射液正在进行一期临床。
本周观点 三季报分化趋势明显,持续推荐自主可控、中医药、创新药械2022 年三季报多数子板块内部已经呈现出分化的趋势,不同的领域均或多或少受到新冠疫情的影响,未来随着疫情逐步得到控制,其长期影响将趋于弱化;很多子板块内部正在发生新旧动能转换,分化持续加剧,行业长逻辑逐步发生变迁。
我们建议关注未来的投资新主线方向包括1) 涉及国产自主可控与进口替代逻辑的领域;2) 政策支持的中医药板块;3) 差异化/真正满足临床需求的创新药械。
2022 年中期投资策略紧抓补短板、高景气与疫后修复三大主线。长期来看疫情对人类社会的影响将趋于弱化,短期依然会对社会经济活动和医药行业产生影响,基于疫情的常态化及防疫措施,补齐防疫所需的短板、受疫情影响小或政策支持力度大的高景气度方向、疫情受损后修复的方向有望成为下半年的投资主线。推荐君实生物、同和药业、迈瑞医疗、新华医疗、太极集团、药明康德、凯莱英、锦欣生殖、爱尔眼科、益丰药房、华特达因、沃森生物。
风险分析控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期风险。
来源[光大证券股份有限公司 林小伟/王明瑞/吴佳青/黄素青] 日期2022-11-01
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