君实生物定增拟募资不超39.69亿元，超九成用于创新药研发项目

6月15日，资本邦了解到，君实生物(01877.HK/688180.SH)公告称，拟向特定对象(不超过35名)发行股票数量不超过7000万股股份，拟募资总额不超过39.69亿元。其中，投入的36.71亿元（占比募资总额92.49%）拟用于创新药研发项目，2.98亿元拟用于上海君实生物科技总部及研发基地项目。

公司表示，此次募集资金投资属于科技创新领域，旨在增强公司研发和自主创新能力，提升公司核心竞争力;增强临床前研究与临床研究的协同性，提高创新药研发效率;充分利用资本市场优势，增强资本实力，提升抗风险能力。

根据公告，发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。此次发行的定价基准日为发行的发行期首日，发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的80%。发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

另外，此次发行不会导致公司的控制权发生变化。发行完成后，熊凤祥、熊俊及其一致行动人合计持有公司股份仍为2.18亿股，占公司总股本22.2%，熊凤祥、熊俊仍为公司的控股股东、实际控制人。

值得注意的是，公司最近三年未进行过利润分配。目前公司大部分产品仍处于研发阶段，研发支出较大，最近三年未取得盈利，截至2022年3月31日，公司的累计未分配利润为-47.85亿元。

据此前披露，2022年一季度，君实生物营业收入6.3亿元，同比下降61.02%，归母净亏损3.96亿元，同比止盈转亏。公司表示，营收下降主要是与上年同期相比药品销售收入的上升尚无法抵消技术许可收入下降的影响;归母净利转亏主要是与上年同期相比本期技术许可收入有所下降导致亏损增加。

截至发稿，君实生物跌1.65%报41.65港元，近一个月累计跌幅逾34%。