奇门八算
久期财经讯,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.,简称“甘肃公旅航集团”,标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定)拟在GSHIAV 4.9 03/30/25的基础上进行增发。(FPG)
条款如下
发行人甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
发行人评级标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定
预期发行评级BBB+(标普)
原债券GSHIAV 4.9 03/30/25发行规模2.5亿美元,息票率4.9%,到期日2025年3月30日,ISIN: XS2455963590
类型固定利率、高级无抵押债券
发行规则Reg S
互换可立即与原票据进行互换
增发规模美元基准规模
初始指导价5.90%区域,加上自2022年3月30日(含)至交割日(不含)的应计利息
最终指导价5.90%,加上自2022年3月30日(含)至交割日(不含)的应计利息
交割日2022年6月17日
资金用途根据2022年2月9日的国家发改委注册证书进行再融资。发行人将投资符合发行人《可持续融资框架》的合格绿色和社会项目。
可持续债券债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行
控制权变更回售投资者可以101%(含应计利息)进行回售
其他条款香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人中金公司(B&D)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平证证券(香港)
联席牵头经办人和联席账簿管理人光银国际、浦发银行香港分行、国证券香港、广发证券、农银国际、浦银国际、银资本
联席可持续结构顾问中金公司、海通国际
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答:1、证券行业在中国金融体系中的详情>>
答:中金公司所属板块是 上游行业:详情>>
答:中金公司公司 2023-12-31 财务报详情>>
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奇门八算
甘肃公航旅集团拟对GSHIAV 4.9 03/30/25进行增发,最终价5.90%
久期财经讯,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.,简称“甘肃公旅航集团”,标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定)拟在GSHIAV 4.9 03/30/25的基础上进行增发。(FPG)
条款如下
发行人甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
发行人评级标普BBB+ 稳定,惠誉BBB+ 稳定
预期发行评级BBB+(标普)
原债券GSHIAV 4.9 03/30/25发行规模2.5亿美元,息票率4.9%,到期日2025年3月30日,ISIN: XS2455963590
类型固定利率、高级无抵押债券
发行规则Reg S
互换可立即与原票据进行互换
增发规模美元基准规模
初始指导价5.90%区域,加上自2022年3月30日(含)至交割日(不含)的应计利息
最终指导价5.90%,加上自2022年3月30日(含)至交割日(不含)的应计利息
交割日2022年6月17日
资金用途根据2022年2月9日的国家发改委注册证书进行再融资。发行人将投资符合发行人《可持续融资框架》的合格绿色和社会项目。
可持续债券债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行
控制权变更回售投资者可以101%(含应计利息)进行回售
其他条款香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人中金公司(B&D)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平证证券(香港)
联席牵头经办人和联席账簿管理人光银国际、浦发银行香港分行、国证券香港、广发证券、农银国际、浦银国际、银资本
联席可持续结构顾问中金公司、海通国际
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