魏小清
一、板块龙头1、瑞芯微(603893)国内领先的集成电路设计企业之一,一家专注于智能应用处理器芯片,电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司,主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计,开发和销售,公司高端芯片立足国内AIoT领先地位,公司目前已推出车用可靠性标准测试的芯片。2、士兰微(600460)公司从集成电路芯片设计业务开始,逐步搭建了特色工艺的芯片制造平台,并已将技术和制造平台延伸至功率器件等领域,建立了较为完善的IDM(设计与制造一体)经营模式,目前公司已积极进行汽车功率芯片的研发推广和晶圆产能建设,并且取得了丰硕的成果。3、斯达半导(603290)国内IGBT领域领军企业,国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商,公司以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售,公司生产车规级IGBT 模块主要应用于主电机控制器,2021年合计配套超过60 万辆新能源汽车。4、长光华芯(688048)国内稀缺的半导体激光芯片供应商,全球少数具备高功率激光芯片量产能力的生产企业之一,公司主营半导体激光芯片及其器件、模块的研发、生产与销售,公司激光器芯片占据了国内13.41%的市场份额,处于行业龙头地位。5、炬光科技(688167)公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件、激光光学元器件的研究产销,公司基于激光行业上游核心元器件的技术壁垒,向汽车应用、泛半导体制程、家用医疗健康三大市场空间更为广阔的中游应用领域进行布局。二、板块分析目前主流的赛道里面,锂电池、汽车、光伏、风电等涨幅都比较大了,但芯片里面因景气周期不同,分化也大,目前来说值得留意的是汽车芯片,受新能源汽车、智能汽车市场的快速增长带动,全球汽车芯片市场正以每年10%的速度快速增长、汽车芯片方向始终并将在未来的较长的时间端内存供需缺口,并且汽车板块近两个月一直强势,汽车芯片还有补涨逻辑。以上仅是个人的分析总结,不要无脑上车,不构成任何投资建议!
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魏小清
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一、板块龙头
1、瑞芯微(603893)
国内领先的集成电路设计企业之一,一家专注于智能应用处理器芯片,电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司,主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计,开发和销售,公司高端芯片立足国内AIoT领先地位,公司目前已推出车用可靠性标准测试的芯片。
2、士兰微(600460)
公司从集成电路芯片设计业务开始,逐步搭建了特色工艺的芯片制造平台,并已将技术和制造平台延伸至功率器件等领域,建立了较为完善的IDM(设计与制造一体)经营模式,目前公司已积极进行汽车功率芯片的研发推广和晶圆产能建设,并且取得了丰硕的成果。
3、斯达半导(603290)
国内IGBT领域领军企业,国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商,公司以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售,公司生产车规级IGBT 模块主要应用于主电机控制器,2021年合计配套超过60 万辆新能源汽车。
4、长光华芯(688048)
国内稀缺的半导体激光芯片供应商,全球少数具备高功率激光芯片量产能力的生产企业之一,公司主营半导体激光芯片及其器件、模块的研发、生产与销售,公司激光器芯片占据了国内13.41%的市场份额,处于行业龙头地位。
5、炬光科技(688167)
公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件、激光光学元器件的研究产销,公司基于激光行业上游核心元器件的技术壁垒,向汽车应用、泛半导体制程、家用医疗健康三大市场空间更为广阔的中游应用领域进行布局。
二、板块分析
目前主流的赛道里面,锂电池、汽车、光伏、风电等涨幅都比较大了,但芯片里面因景气周期不同,分化也大,目前来说值得留意的是汽车芯片,受新能源汽车、智能汽车市场的快速增长带动,全球汽车芯片市场正以每年10%的速度快速增长、汽车芯片方向始终并将在未来的较长的时间端内存供需缺口,并且汽车板块近两个月一直强势,汽车芯片还有补涨逻辑。
以上仅是个人的分析总结,不要无脑上车,不构成任何投资建议!
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