6.2计划

1、AI产业链细分

AI大产业周期的环境下，AI浪潮浩浩荡荡，不可阻挡；今日继续发酵到加速运算、机器人、以太网路平台、脑机接口等新概念；

由于英伟达大跌，AI算力板块大分化，今日强势的仅有MR、脑机接口概念，苹果MR发布在即，发散到AR/VR方向；

未来重点关注MR产业链，MR的新技术新材料，叠加多头图形的更佳！

前期老的人气AI开始下跌，剑桥鸿博断板，故得多规避高位股，谨慎为主，多头股池更新一下

中际旭创、机器人、佳禾智能、智度股份、南方传媒等；

另外新发酵的苹果混合现实 (MR)头戴设备让游戏世界可以实现混合现实体验，比如您游玩为这些设备制作的游戏时，角色可以在您所处的现实世界中行走，甚至可以自己坐在您的沙发上，板块强度高明日看承接强度择机参与

冠石科技液晶面板、OLED、半导体显示屏应用于苹果消费电子，机构研究员吹票逻辑

1）  行业情况全球23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，主要玩家包括美国Phtronics（32%）、日本DNP（27%）、日本Toppan（23%）。从制程上看，130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%，33%和13%。国内半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到25年可达94亿元；

2）项目预计明年底开始投产，主攻90-65nm（45nm需要较长验证时间），预计明年底达到产能达到1000片/月（含45nm），项目毛利率约40-45%，净利率约25%。3 项目负责人陈新晋系原张汝京团队成员，台积电首批参与掩模版生产人员，有丰富的掩膜版行业经验，设备到位后可开始顺利生产，进展超预期。

3）40nm掩膜版单价保守估计4万元/片，预计对应年产值4亿人民币，1亿利润，分布估值给予50倍PE，可支持【50亿市值】。

虹软科技

在AR/VR/MR智能可穿戴设备上，公司从感知、交互和视觉呈现三大方向布局算法，头显6DOF SLAM、平面检测、稠密重建、语义分析、深度估计等空间感知解决方案，手柄6DOF跟踪、裸手3D手势交互、视线跟踪和表情驱动、人体驱动等交互解决方案，以及异步时间扭曲、视频透视（VST）等视觉呈现解决方案。

2、其他思路

1）XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期。

多头股恺英网络；

2）OSCAR开源合规沙龙上息通研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。

3、今日重点标回顾国光电器、佳禾智能、虹软科技、冠石科技

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