最强逻辑|机构进场苹果mr（20230601）

机构进场苹果mr苹果中文官网发布Slogan码出新宇宙，美国官网发布SloganCode new worlds，基本实锤苹果发布会发布苹果mr，也是这两天苹果mr产业链异动的原因之一。今日龙虎榜显示机构清一色买入创维数字，荣旗科技也是机构扎堆买入。

个股简介

①创维数字

创维数字逻辑主要是自有VR品牌，先前8月份也炒作一次。创维已经发布 Pancake 光学方案VR一体机产品。另外还有自有品牌创维小湃AI随身音箱，搭载百度小度AI。公司规划的AI硬件包括AI智能机顶盒、AI智能教育一体机/会议一体机等，嵌入高精度语音识别功能，基于大语言模型的通用能力，开发了智能搜索、智能助手、AI老师、虚拟形象等功能。此外，公司积极探索AI+VR/AR的赋能，除了正常推进的MR设备外，公司今年还有望上线分体式AR设备。

最新消息，创维 PANCAKE 1Pro MR一体机将搭载眼球追踪+虹膜识别功能，意味着用户使用创维XR（VR/MR/AR的总称）设备时，看一看即可解锁屏幕、登录账号、完成支付、实现交互。创维PANCAKE 1Pro由8颗摄像头模块组成。这8颗摄像头模块中，4颗用于6DOF追踪定位，2颗用于彩色透视MR体验，2颗摄像头用于“生物识别技术”，生物识别技术包括眼球追踪技术和虹膜识别技术。

此外，创维PANCAKE 1Pro市场上最轻薄的VR/MR眼镜，采用Pancake超短焦折叠光学，整机436g，主机189g，机身厚度32mm，为用户带来变革式的舒适佩戴体验。此外，PANCAKE 1Pro支持手势识别和彩色透视MR功能。

不得不说颜值上与苹果mr效果图真的差挺多，明显创维的笨重很多，铝框边缘包裹，也比塑料有质感得多，苹果十年磨一剑，带来的颠覆值得期待。

②荣旗科技

【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的，潜望式、新能源贡献确定性增量

1、mr已确定在6月发布。荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw，近期新增二代订单2kw。2023年mr收入占比达12%。2023年mr销量预计仅50万，考虑二代发布，预计2025年mr销量达500-1000万，对应公司收入达7-14亿，对应利润1.4-2.8亿元，净利率20%，当前市值62.9亿元。

2、公司今年给苹果供应的潜望式检测设备为5kw、份额达80%。今年为10%抽检，对应ultra销量为2000万。预计2025年发布3款潜望式手机，假设销量为1亿部，对应收入达2.5亿，若改为全检，对应收入达25亿，对应利润0.5-5亿元，净利率20%。这块计算器按出的弹性也非常大，10倍差距。

 3、公司为宁德时代的aoi检测设备供应商，得益于catl加速aoi检测设备导入，2023年订单达2亿元，2024年达4亿元。乐观预计2025年收入达10亿+，对应利润1亿元+。 预计2025年公司净利润达3~8.8亿元，最乐观按出计算器的弹性确实挺大。

4、问询回复函内容:

①截至 2023 年 4 月 30 日，公司与苹果、亚马逊和 META 相关的在手订单及通 知备货金额分别为 16,901.71 万元、547.45 万元和 558.58 万元。苹果是公司的第一大户。此外，苹果产线外迁至印度等地，富士康、立讯精密等 EMS 企业已在越南、 印度当地设立工厂，公司目前在越南及印度亦有向立讯精密等 EMS 企业派出专业 技术人员，服务于当地的项目。会更加需要公司的设备。

②智能眼镜:在智能眼镜领域，公司自 2016 年成为亚马逊合格供应商后，即开始为其提供包括智能眼镜在内的消费电子产品零部件组装装备的研发制造服务。2019 年， 公司向消费电子又一知名企业(可能是苹果的MR)提供用于镜片的外观缺陷检测装备，进行相关装备的方案设计工作。2022 年，公司还取得了META 正式供应商资格，为其智能眼镜成品组装生产线提供基于机器视觉引导定位的精密组装设备。

【最强逻辑系列】回顾

最强逻辑|苹果MR产业链1（20220601）

最强逻辑|苹果MR产业链2（20220606）

最强逻辑|苹果MR产业链3（20220822）

最强逻辑||苹果MR交流纪要4（20220822）

最强逻辑||苹果MR实锤跟踪（20220829）

最强逻辑|苹果手机销量看苹果MR（20230516）

最强逻辑|苹果MR产业链梳理（20230521）

最强逻辑|苹果MR小何才露尖尖角（20230526）