6.1都没了方向，后面怎么玩？

认真说说我的想法，研究了一圈股票才回来。
盘面没有啥太好说的，我大概看了一下，对接下来的行情主流性的大概有两种声音1、AI垂直应用；2、算力龙头为王，继续博傻鸿博股份等。

我说一下我的观点

1、从四月份就开始到现在资金不断挖掘Ai垂直应用领域，从游戏到传媒，再到机器人、脑机，今晚很多人又在聊AI医疗、AI办公。今天金山办公大涨，港股金山云也大涨，这些方向没啥问题，我个人也在不断的挖呀挖，前面也说了无人驾驶方面，AI医疗的朗玛息等票我也一直在盯。随着挖掘，市场的审美疲劳也在递增，关联细分的持续性开始变差，并且资金分散、轮动太快。这个方向如果有新的东西走强，我会考虑参与；

2、算力给我的直观体验是要歇一歇了。同期的强势股今天都摁在地板上摩擦，硬件今天下午杀跌的力度是最猛的，在连续炒作之后大概率还有反复，但这里已经明牌的不能再明牌了，请问，还有预期差吗？纯靠资金硬刚吗？过于杂吵的局面下，肯定行不通。所以鸿博股份、剑桥科技、中科息等我暂时不打算跟，别前面没吃到肉后面又去给人刷锅了。

我打算后面一段时间集中兵力做Ai国产替代，主攻软件方面，也就是大模型。从美光事件到招商证券取消采购，市场一直在这个方向摸索，从国资云到存储芯片替代，有些票在慢慢的走强，不受鸿博、剑桥影响的走强。而大模型是绕不过去的槛，“国产大模型替代”。这个方向今天10CM弹力比较好，有世纪华通和科大讯飞，而20CM的溢价比较差。大章最近陆续买了近20E的科大讯飞，这个和前面的中科曙光不太一样，曙光是在加速后买的。

后面我将往这个方向出力。今晚的策略也是往这个方向做。