枫井
3月1日,盛美上海获东吴证券增持评级,近一个月盛美上海获得2份研报关注。
研报预计2023年公司实现营业收入38.9亿元,同比增长35.3%,其中半导体清洗设备26.1亿元,同比增长25.8%,占比67%,其他半导体设备(电镀、立式炉管、无应力抛铜等设备)9.4亿元,同比增长81.6%,占比24%,先进封装湿法设备1.6亿元,同比增长0.1%,占比4%;归母净利润9.1亿元,同比增长36.2%,扣非归母净利润8.7亿元,同比增长25.8%。2023Q4单季实现营收11.4亿元,同比增长27.2%,归母净利润2.4亿元,同比增长4.5%。考虑到公司主业持续增长、产品品类不断拓展,我们基本维持2024-2025年公司归母净利润预测为12.4/15.5亿元,我们预计2026年归母净利润为18.7亿元。研报认为,公司在稳固清洗设备国内龙头地位的同时,积极完善产业布局,产品结构优化&规模效应,盈利能力提升。
风险提示下游资本开支不及预期、新品拓展不及预期等。
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枫井
盛美上海获东吴证券增持评级,业绩稳健增长,设备新品快速放量
3月1日,盛美上海获东吴证券增持评级,近一个月盛美上海获得2份研报关注。
研报预计2023年公司实现营业收入38.9亿元,同比增长35.3%,其中半导体清洗设备26.1亿元,同比增长25.8%,占比67%,其他半导体设备(电镀、立式炉管、无应力抛铜等设备)9.4亿元,同比增长81.6%,占比24%,先进封装湿法设备1.6亿元,同比增长0.1%,占比4%;归母净利润9.1亿元,同比增长36.2%,扣非归母净利润8.7亿元,同比增长25.8%。2023Q4单季实现营收11.4亿元,同比增长27.2%,归母净利润2.4亿元,同比增长4.5%。考虑到公司主业持续增长、产品品类不断拓展,我们基本维持2024-2025年公司归母净利润预测为12.4/15.5亿元,我们预计2026年归母净利润为18.7亿元。研报认为,公司在稳固清洗设备国内龙头地位的同时,积极完善产业布局,产品结构优化&规模效应,盈利能力提升。
风险提示下游资本开支不及预期、新品拓展不及预期等。
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