夏月繁星
🌹【CMP】市场增速居材料板块第一梯队,存储(2D-3DNAND,抛光步骤翻一倍)、逻辑(180-7nm,抛光步骤提高2倍)。目前国产化格局清晰,双寡头垄断,基于CMP大品类集中以及高市占率,我们看好CMP板块在整体材料中业绩释放的稳定性与确定性,建议关注安集科技、鼎龙股份、华海清科
🌹【华海清科】国内唯一12吋CMP设备量产供应商,28nm以上产业化,14nm正验证;21年国内CMP设备需求8.4亿美金,华海清科市占30%;22Q1CMP设备进口2.15亿,同比+134%,再创新高,大陆CMP设备需求持续提升。截至21年底,华海清科发货未验收订单69台,未发货在手订单70台+,单台ASP 2000万,即在手订单28亿+。
🌹【安集科技】国内CMP抛光液龙头,同比高增长。抛光液全品类产品布局,提供一站式解决方案。成熟制程抛光液稳定上量,先进制程抛光液持续突破,已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片,看好国产市占率维持第一。公司通过山东安特,布局抛光液用硅溶胶原料,打通上游产业链;湿化学品布局刻蚀液、蚀刻后清洗液、抛光后清洗液、光刻胶剥离液等,未来新的增长点,客户认证顺利推进。
🌹【鼎龙股份】抛光垫竞争格局极好,平台化初见雏形。抛光垫成熟制程产品型号覆盖接近100%,重点突破先进制程产品,硬垫对标陶氏,目前已覆盖国内主流晶圆厂。一期和二期合计年产能30万片,产销量环比高增长。三期年产50万片项目已封顶,预计今年交付。抛光液研发和验证顺利,平台化初见雏形。清洗液持续推进CU-CMP后清洗液、蚀刻后清洗液产品布局。CU-CMP后配方清洗液产品通过主流客户端验证,放量在即。
🌹 按照2025/2023年中资晶圆厂产能扩充,CMP板块具备显著空间。详细模型/纪要/近况拆解,联系【方正电子】或对口销售
🌹 风险提示晶圆厂建设不及预期;半导体材料认证不及预期;地缘因素加剧
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答:安集科技的子公司有:6个,分别是:详情>>
答:安集微电子科技(上海)股份有限公详情>>
答:安集科技上市时间为:2019-07-22详情>>
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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夏月繁星
【方正电子】CMP板块国产化大机会
🌹【CMP】市场增速居材料板块第一梯队,存储(2D-3DNAND,抛光步骤翻一倍)、逻辑(180-7nm,抛光步骤提高2倍)。目前国产化格局清晰,双寡头垄断,基于CMP大品类集中以及高市占率,我们看好CMP板块在整体材料中业绩释放的稳定性与确定性,建议关注安集科技、鼎龙股份、华海清科
🌹【华海清科】国内唯一12吋CMP设备量产供应商,28nm以上产业化,14nm正验证;21年国内CMP设备需求8.4亿美金,华海清科市占30%;22Q1CMP设备进口2.15亿,同比+134%,再创新高,大陆CMP设备需求持续提升。截至21年底,华海清科发货未验收订单69台,未发货在手订单70台+,单台ASP 2000万,即在手订单28亿+。
🌹【安集科技】国内CMP抛光液龙头,同比高增长。抛光液全品类产品布局,提供一站式解决方案。成熟制程抛光液稳定上量,先进制程抛光液持续突破,已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片,看好国产市占率维持第一。公司通过山东安特,布局抛光液用硅溶胶原料,打通上游产业链;湿化学品布局刻蚀液、蚀刻后清洗液、抛光后清洗液、光刻胶剥离液等,未来新的增长点,客户认证顺利推进。
🌹【鼎龙股份】抛光垫竞争格局极好,平台化初见雏形。抛光垫成熟制程产品型号覆盖接近100%,重点突破先进制程产品,硬垫对标陶氏,目前已覆盖国内主流晶圆厂。一期和二期合计年产能30万片,产销量环比高增长。三期年产50万片项目已封顶,预计今年交付。抛光液研发和验证顺利,平台化初见雏形。清洗液持续推进CU-CMP后清洗液、蚀刻后清洗液产品布局。CU-CMP后配方清洗液产品通过主流客户端验证,放量在即。
🌹 按照2025/2023年中资晶圆厂产能扩充,CMP板块具备显著空间。详细模型/纪要/近况拆解,联系【方正电子】或对口销售
🌹 风险提示晶圆厂建设不及预期;半导体材料认证不及预期;地缘因素加剧
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