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国盛证券股份有限公司近期对派克新材进行研究并发布了研究报告《预计2022年H1归母净利润2.29亿元左右,同比+62%》,本报告对派克新材给出买入评级,当前股价为138.43元。
派克新材(605123) 事件公司发布2022年半年度业绩预增公告,预计2022年H1公司实现归母净利润(2.29亿元左右,同比+62%),扣非归母净利润(2.19亿元左右,同比+67%)。单季度来看,2022年Q2公司预计实现归母净利润(1.22亿元左右,同比+73%,环比+13%),扣非归母净利润(1.14亿元左右,同比+75%,环比+9%)。 公司作为国内航发、导弹等领域环形锻件的核心供应商,其2022H1业绩同比大幅增长、环比保持增长,或表明下游航发、导弹赛道的高景气度,我们预计未来公司的航发、导弹领域锻件将保持高增长,同时石化、电力等领域锻件有望保持稳定增长。此外公司作为典型的民参军企业,机制灵活,正在积极布局新能源等领域,有望打开更多增长极。 1)航空航天军品受益于武器装备放量列装,民品打入国际航发巨头产业链。 航空业务公司产品覆盖在役及在研阶段的几乎所有军用航发型号,将充分受益于我国军用航发赛道的高景气度,民品公司在2020年和罗罗、GE分别签订11年和5年长协,覆盖多种机型,2021年罗罗和GE的订单不断推进,目前已启动了多个件号的首件开发工作,并收到部分批产订单。航天业务公司产品包括导弹发动机机匣、导弹外壳、环形连接件、火箭发动机机匣、火箭整流罩等,与航天科技、科工集团深度合作,参与长征系列火箭及多型导弹配套,“十四五”导弹作为消耗性装备将加大列装,叠加国内航天火箭发射日益频繁,有望带动公司航天领域锻件快速增长。2021年公司顺利通过了航天科技集团某院所供方评审,参与新一代载人火箭项目研制对接落地,为后续工程化配套奠定了基础。 2)石化用锻件石化锻件为各类设备配套用的法兰、管板等,需求大体保持稳定。公司新增光伏炼晶炉用锻件产品,我们预计未来两年,由于硅料面临供给瓶颈,光伏行业将持续新增硅料产能,炼晶炉需求大幅提升,因此公司炼晶炉用锻件订单将快速增长。 3)电力用锻件电力锻件用于火电用汽轮机和燃气轮机、核电构件以及风力发电机等设备,在核电市场方面,公司成功取得民用核安全生产许可证,为进一步拓展核电市场打下了坚实的基础;在风电市场方面,公司成功取得风电CE认证,将加大力度投入风电产品的开发。风电、核电用锻件正处于市场拓展阶段,未来,随着核电行业审批重启、风电行业快速发展,该业务有望快速增长。 投资建议公司作为国内航发、导弹等领域环形锻件的核心供应商,其业绩同比、环比均大幅增长,或表明国内航发、导弹赛道的高景气度。我们认为“十四五”期间公司航发、导弹领域锻件将保持高增长,同时石化、电力等领域锻件有望保持稳定增长,此外公司作为典型的民参军企业,机制灵活,正在积极布局新能源等领域,有望打开更多增长极。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.54、6.28、8.28亿元,对应PE为33X、24X、18X,维持“买入”评级。 风险提示下游行业需求不及预期;募投产能释放不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券余平研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达82.36%,其预测2022年度归属净利润为盈利4.54亿,根据现价换算的预测PE为32.47。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级7家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为162.28。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,派克新材(605123)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,未来营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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国盛证券给予派克新材买入评级
国盛证券股份有限公司近期对派克新材进行研究并发布了研究报告《预计2022年H1归母净利润2.29亿元左右,同比+62%》,本报告对派克新材给出买入评级,当前股价为138.43元。
派克新材(605123) 事件公司发布2022年半年度业绩预增公告,预计2022年H1公司实现归母净利润(2.29亿元左右,同比+62%),扣非归母净利润(2.19亿元左右,同比+67%)。单季度来看,2022年Q2公司预计实现归母净利润(1.22亿元左右,同比+73%,环比+13%),扣非归母净利润(1.14亿元左右,同比+75%,环比+9%)。 公司作为国内航发、导弹等领域环形锻件的核心供应商,其2022H1业绩同比大幅增长、环比保持增长,或表明下游航发、导弹赛道的高景气度,我们预计未来公司的航发、导弹领域锻件将保持高增长,同时石化、电力等领域锻件有望保持稳定增长。此外公司作为典型的民参军企业,机制灵活,正在积极布局新能源等领域,有望打开更多增长极。 1)航空航天军品受益于武器装备放量列装,民品打入国际航发巨头产业链。 航空业务公司产品覆盖在役及在研阶段的几乎所有军用航发型号,将充分受益于我国军用航发赛道的高景气度,民品公司在2020年和罗罗、GE分别签订11年和5年长协,覆盖多种机型,2021年罗罗和GE的订单不断推进,目前已启动了多个件号的首件开发工作,并收到部分批产订单。航天业务公司产品包括导弹发动机机匣、导弹外壳、环形连接件、火箭发动机机匣、火箭整流罩等,与航天科技、科工集团深度合作,参与长征系列火箭及多型导弹配套,“十四五”导弹作为消耗性装备将加大列装,叠加国内航天火箭发射日益频繁,有望带动公司航天领域锻件快速增长。2021年公司顺利通过了航天科技集团某院所供方评审,参与新一代载人火箭项目研制对接落地,为后续工程化配套奠定了基础。 2)石化用锻件石化锻件为各类设备配套用的法兰、管板等,需求大体保持稳定。公司新增光伏炼晶炉用锻件产品,我们预计未来两年,由于硅料面临供给瓶颈,光伏行业将持续新增硅料产能,炼晶炉需求大幅提升,因此公司炼晶炉用锻件订单将快速增长。 3)电力用锻件电力锻件用于火电用汽轮机和燃气轮机、核电构件以及风力发电机等设备,在核电市场方面,公司成功取得民用核安全生产许可证,为进一步拓展核电市场打下了坚实的基础;在风电市场方面,公司成功取得风电CE认证,将加大力度投入风电产品的开发。风电、核电用锻件正处于市场拓展阶段,未来,随着核电行业审批重启、风电行业快速发展,该业务有望快速增长。 投资建议公司作为国内航发、导弹等领域环形锻件的核心供应商,其业绩同比、环比均大幅增长,或表明国内航发、导弹赛道的高景气度。我们认为“十四五”期间公司航发、导弹领域锻件将保持高增长,同时石化、电力等领域锻件有望保持稳定增长,此外公司作为典型的民参军企业,机制灵活,正在积极布局新能源等领域,有望打开更多增长极。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.54、6.28、8.28亿元,对应PE为33X、24X、18X,维持“买入”评级。 风险提示下游行业需求不及预期;募投产能释放不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券余平研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达82.36%,其预测2022年度归属净利润为盈利4.54亿,根据现价换算的预测PE为32.47。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级7家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为162.28。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,派克新材(605123)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,未来营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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