天真的多头
【浙商机械||医药】持续推荐【泰林生物】转债大宗交易即将结束,下跌提供买入良机!中长期细胞工作站、膜类产品将双轮驱动业绩增长! 近期实控人叶大林先生通过大宗交易方式转让112万张转债,占总发行量的53.49%。截止7月12日,实控人叶先生已完成全部转债转让,叶先生与倪女士夫妻共合计持有转债12万张,占比发行总量的5.83%,转债大宗交易即将结束。 1、预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.3/1.7/2.3亿元,同比增长101%/27%/28%,对应P/E 25/19/14X。 2、医疗器械进口替代呼声下,细胞治疗相关装备国产化势在必行、潜力巨大,沙利文预计2021-2030 年我国细胞治疗行业 CAGR 53%。 3、基层医疗机构扩张将带动医疗设备采购需求的扩大。新冠疫情催化下,2022 年 4 月国家卫健委印发的《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单》中,共 1233 家县级医院将根据要求到 2025 年达到三级医院医疗服务能力水平。 4、未来膜产品+细胞工作站将双轮驱动业绩高增,业绩确定性强。膜产品公司在膜领域核心技术强,达国际先进水平,供给端看,3月公司膜技术实现突破,NC膜实现量产,目前产品已经实现销售,预计年内进一步扩大产能,未来公司拟在富阳投建5亿建生物新材料及精密制造项目,膜类产品产能有望进一步提升。需求端看,公司NC膜除新冠领域外,仍可适用于早早孕、农残、兽残、毒品等多领域检测,NC膜产品有望持续获得订单,预计将持续贡献利润。 隔离设备(细胞工作站)“十四五”生物经济顶层规划呼之欲出,预计公司细胞制备相关产品显著受益。2021年公司合同负债同比大增105%,预计中长期看细胞工作站盈利能力将快速增长。
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【泰林生物】转债大宗交易即将结束
【浙商机械||医药】持续推荐【泰林生物】转债大宗交易即将结束,下跌提供买入良机!中长期细胞工作站、膜类产品将双轮驱动业绩增长! 近期实控人叶大林先生通过大宗交易方式转让112万张转债,占总发行量的53.49%。截止7月12日,实控人叶先生已完成全部转债转让,叶先生与倪女士夫妻共合计持有转债12万张,占比发行总量的5.83%,转债大宗交易即将结束。 1、预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.3/1.7/2.3亿元,同比增长101%/27%/28%,对应P/E 25/19/14X。 2、医疗器械进口替代呼声下,细胞治疗相关装备国产化势在必行、潜力巨大,沙利文预计2021-2030 年我国细胞治疗行业 CAGR 53%。 3、基层医疗机构扩张将带动医疗设备采购需求的扩大。新冠疫情催化下,2022 年 4 月国家卫健委印发的《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单》中,共 1233 家县级医院将根据要求到 2025 年达到三级医院医疗服务能力水平。 4、未来膜产品+细胞工作站将双轮驱动业绩高增,业绩确定性强。膜产品公司在膜领域核心技术强,达国际先进水平,供给端看,3月公司膜技术实现突破,NC膜实现量产,目前产品已经实现销售,预计年内进一步扩大产能,未来公司拟在富阳投建5亿建生物新材料及精密制造项目,膜类产品产能有望进一步提升。需求端看,公司NC膜除新冠领域外,仍可适用于早早孕、农残、兽残、毒品等多领域检测,NC膜产品有望持续获得订单,预计将持续贡献利润。 隔离设备(细胞工作站)“十四五”生物经济顶层规划呼之欲出,预计公司细胞制备相关产品显著受益。2021年公司合同负债同比大增105%,预计中长期看细胞工作站盈利能力将快速增长。
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