李稳重
供给方面,玻纤行业集中度高,产能产量稳步提升。玻纤属技术密集型、重资产行业,具有技术、资金双壁垒。多年来逐步形成寡头垄断格局,2020 年国内玻纤市场CR3 约为64%,全球市场CR3 约为41%。 2021 年我国玻纤总产能665.7 万吨,产能利用率在95%以上。产量方面,2021 年我国玻纤产量为624 万吨,近4 年复合增长率为11.2%。 需求方面,下游多点开花,成长空间广阔。我国玻纤行业成长性突出,主要表现在新能源汽车和风电行业。新能源汽车方面,2021 年我国新能源汽车销量达352.1 万辆,同比增长1.6 倍,占新车销售比例同比增长8pct。作为传统材料的轻量化替代产品,玻纤渗透率仍具有较大提升空间。风电方面,2020 年以来在“碳中和”政策下,风电行业高速发展。 2020、2021 年我国新增风电装机容量分别为71.67GW、45.57GW,较2019 年水平分别增长178.4%和77.0%。由于玻纤材料具有轻量化和高强度的优势,风机的大型化趋势或将带动玻纤需求量大幅提升。 公司产能有持续增量,技改提效成果显著。公司审议通过沂水4 线改造项目,产能由6 万吨/年增至17 万吨/年。沂水1 线、2 线亦或将陆续进行冷修技改。截至2022 年6 月1 日,山东玻纤缠绕直接纱2400tex出厂价报5950 元/吨,较2020 年初上涨43%,位于历史高位。结合产能增量释放,未来有望迎来量价齐升。另外,通过技改公司单线产能和人均产能逐步提高。2019 年以来单线产能年增长率均在10%以上;人均产能由2017 年的79.4 吨/人提升至2021 年的148.66 吨/人,提效成果显著。
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
李稳重
山东玻纤(605006)深耕玻纤稳步扩张、积微成著未来可期
供给方面,玻纤行业集中度高,产能产量稳步提升。玻纤属技术密集型、重资产行业,具有技术、资金双壁垒。多年来逐步形成寡头垄断格局,2020 年国内玻纤市场CR3 约为64%,全球市场CR3 约为41%。
2021 年我国玻纤总产能665.7 万吨,产能利用率在95%以上。产量方面,2021 年我国玻纤产量为624 万吨,近4 年复合增长率为11.2%。
需求方面,下游多点开花,成长空间广阔。我国玻纤行业成长性突出,主要表现在新能源汽车和风电行业。新能源汽车方面,2021 年我国新能源汽车销量达352.1 万辆,同比增长1.6 倍,占新车销售比例同比增长8pct。作为传统材料的轻量化替代产品,玻纤渗透率仍具有较大提升空间。风电方面,2020 年以来在“碳中和”政策下,风电行业高速发展。
2020、2021 年我国新增风电装机容量分别为71.67GW、45.57GW,较2019 年水平分别增长178.4%和77.0%。由于玻纤材料具有轻量化和高强度的优势,风机的大型化趋势或将带动玻纤需求量大幅提升。
公司产能有持续增量,技改提效成果显著。公司审议通过沂水4 线改造项目,产能由6 万吨/年增至17 万吨/年。沂水1 线、2 线亦或将陆续进行冷修技改。截至2022 年6 月1 日,山东玻纤缠绕直接纱2400tex出厂价报5950 元/吨,较2020 年初上涨43%,位于历史高位。结合产能增量释放,未来有望迎来量价齐升。另外,通过技改公司单线产能和人均产能逐步提高。2019 年以来单线产能年增长率均在10%以上;人均产能由2017 年的79.4 吨/人提升至2021 年的148.66 吨/人,提效成果显著。
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