多来米918
兆易创新抓住存储巨头退出NOR Flash市场的机会,随着TWS 耳机等新品的爆发,将NOR Flash产品的市占率突破至2022年的20%左右,市场排名全球第三。随着智能汽车的潮流,2022年车规级存储产品出货量已达1 亿颗。
公司MCU产品是国内32位通用MCU龙头,技术含量国内领先,2021年MCU缺芯事件,让公司凭借产能支持在MCU领域市占率快速提升,2021年市场出货量排名为全球第8位,国内第一,国内市占率约为4.4%。
公司利基型DRAM背靠长鑫科技,长鑫科技是国内DRAM龙头。2021 年全球利基型 DRAM 市场(消费、工控等)规模约 90 亿美元。而公司产品制程在 20nm 以下,领先利基型 DRAM 龙头厂商南亚科 20nm 以上制程。公司的发展路径让我们相,只要有机会,兆易创新的利基型DRAM产品,也有望达到全球20%左右的市占率。
根据NOR Flash和MCU近5年预期的市场规模,兆易创新PE25-30来进行测算,其市值约为600亿左右。若利基型DRAM实现20%市占率,则公司市值保守估计也可达1300亿左右。而现在是存储周期低点,公司业绩和估值都有极大扩张的可能。
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兆易创新,芯片设计中的白马股
兆易创新抓住存储巨头退出NOR Flash市场的机会,随着TWS 耳机等新品的爆发,将NOR Flash产品的市占率突破至2022年的20%左右,市场排名全球第三。随着智能汽车的潮流,2022年车规级存储产品出货量已达1 亿颗。
公司MCU产品是国内32位通用MCU龙头,技术含量国内领先,2021年MCU缺芯事件,让公司凭借产能支持在MCU领域市占率快速提升,2021年市场出货量排名为全球第8位,国内第一,国内市占率约为4.4%。
公司利基型DRAM背靠长鑫科技,长鑫科技是国内DRAM龙头。2021 年全球利基型 DRAM 市场(消费、工控等)规模约 90 亿美元。而公司产品制程在 20nm 以下,领先利基型 DRAM 龙头厂商南亚科 20nm 以上制程。公司的发展路径让我们相,只要有机会,兆易创新的利基型DRAM产品,也有望达到全球20%左右的市占率。
根据NOR Flash和MCU近5年预期的市场规模,兆易创新PE25-30来进行测算,其市值约为600亿左右。若利基型DRAM实现20%市占率,则公司市值保守估计也可达1300亿左右。而现在是存储周期低点,公司业绩和估值都有极大扩张的可能。
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