12月12日|寿22转债、正海转债上市测评

丨寿22转债

❶ 评级AA-评级，可转债评级越高越好

❷ 发行规模3.98亿，可转债规模越大流动性越好

❸ 原始股东配售率83.375%

❹ 单账户顶格申购中签0.0061签

丨转股价值变化

寿仙谷周五收盘价39.84，转股价格38.08，当前转股价值104.62，转股价值尚可

丨溢价率变化

由申购前一日的-3.42%变为-4.42%，可转债溢价率越低越好

丨正股基本面

浙江寿仙谷医药股份有限公司，系一家专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业，核心产品主要包括寿仙谷牌灵芝孢子粉（破壁）、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗灵芝浸膏等。

业绩预测

截至2022-12-10，6个月以内共有12家机构对寿仙谷的2022年度业绩作出预测；预测2022年每股收益1.33元，较去年同比下降0.75%，预测2022年净利润2.62亿元，较去年同比增长30.27%

丨开盘预测

综合考虑，给予寿22转债18%的溢价率，明日开盘价预估104.62*1.18=123

声明本人未中签

丨正海转债

❶ 评级AA-评级，可转债评级越高越好

❷ 发行规模14亿，可转债规模越大流动性越好

❸ 原始股东配售率73.95%

❹ 单账户顶格申购中签0.0342签

丨转股价值变化

正海磁材周五收盘价12.77，转股价格13.23，当前转股价值96.52，转股价值尚可

丨溢价率变化

由申购前一日的-0.972%变为3.6%，可转债溢价率越低越好

丨正股基本面

烟台正海磁性材料股份有限公司，主营业务为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产、销售和服务。

业绩预测

截至2022-12-10，6个月以内共有5家机构对正海磁材的2022年度业绩作出预测；预测2022年每股收益0.57元，较去年同比增长78.13%，预测2022年净利润4.67亿元，较去年同比增长76.23%

丨开盘预测

综合考虑，给予正海转债30%的溢价率，明日开盘价预估96.52*1.30=125

声明本人未中签

*以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。