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【高增长行业耗材之电池铝箔】

作者：风景长益放眼量
2022-09-24 15:51:02
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最近在研究新能源汽车、光伏太阳能这两个高增长行业中的耗材；特别是投建周期比较长的耗材。从过往快速增长行业的情况看，当行业在某个阶段超预期增长时，一些环节总会出现短缺，从而带来价格的大幅上涨。如果是有国产替代的关系则更优。本着这个逻辑，试图寻找到某些细分领域的耗材，在过剩的时候关注介入；有兴趣的朋友可以一起来探讨。

除了锂、钴、电解液之外，新能源电池行业中的小材料铝箔也是有一定技术难度，并且投产和产能攀升周期比较长的。

$鼎胜新材$ 目前是电池铝箔产能最大的上市公司，12.6万吨（原有8.6万吨，今年新投产产能4万吨），预计今年产量11.8万吨，每吨毛利7100-9400元，为行业最高。鼎胜新材目前的主营还在空调用的铝箔，电池铝箔占其营收的比例只有10%几，但毛利已经占到公司毛利的27%（2021年数据，2022年将进一步提高）。

万顺新材是产能第三大的公司，4万吨产能，2022年产量可能只能达到3万吨，去年投产的需要一年的爬坡期。万顺的电池铝箔毛利只有2000元，远低于鼎胜新材。

永杰科技虽然产能只有2万吨，但他的单吨毛利可以达到6200-8400元，远高于万顺新材。

今年电池铝箔整体供应还是偏紧，需要通过进口来弥补缺口；价格有望维持。

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