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聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。
国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划,但预计将在2023年底才会有大的产能释放,据我们测算今明两年的供给缺口约为1.3/1.4wt。
紧供给下,预计随风电装机持续提升,聚醚胺价格有望复刻去年走势(最高涨至4.2-4.3万元),以风电聚醚胺为主企业有望充分受益。推荐晨化股份,建议关注阿科力等。此外聚氨酯体系或同样有不错表现,建议关注隆华科技和濮阳惠成。叶片模具方面料将也随风电装机迎来量价齐升,推荐双一科技。
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答:阿科力的子公司有:3个,分别是:阿详情>>
答:上海浦东发展银行股份有限公司-详情>>
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【中证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升,聚醚胺偏紧供给有望延续
聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。
国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划,但预计将在2023年底才会有大的产能释放,据我们测算今明两年的供给缺口约为1.3/1.4wt。
紧供给下,预计随风电装机持续提升,聚醚胺价格有望复刻去年走势(最高涨至4.2-4.3万元),以风电聚醚胺为主企业有望充分受益。推荐晨化股份,建议关注阿科力等。此外聚氨酯体系或同样有不错表现,建议关注隆华科技和濮阳惠成。叶片模具方面料将也随风电装机迎来量价齐升,推荐双一科技。
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