【狙击龙虎榜】提供全国首个电共享电动汽车充电机器人系统解决方案 未来有望得到电网等共同推动全国推广

【盘面回顾与展望】

周五指数震荡调整为主，情绪端分化比较大，集泰股份一字跌停确认退潮延续，不过同时可以看到像是振邦智能、巨轮智能等高位反包说明市场情绪已经在逐渐修复中，周一或是周二或迎来情绪见底。

板块方面，作为过渡性题材的后疫情消费复苏板块的持续性并不算很好，周五集体调整，而且幅度不小，因为并非市场主线，所以即使明天有回流强度或也不会太高。

市场资金重新回流赛道，其中上游的磷、锂、硅等品种因为叠加中报表现抢眼，短线资金以聚焦机器人板块为主，后面新周期开启之后这个方向或作为新周期的主线，同时新能源赛道这边的风光储调整时间或不会太长，调整完之后继续向上的可能性比较大，因为这两天看下来高景气赛道和整体市场的赚钱效应绑定相对更紧密一些。

【重点公司跟踪】

亿嘉和公司是电力巡检机器人龙头，从盘面来看这几天主要还是作为机器人炒作为主，但是内在逻辑逻辑是全国首发全电共享电动汽车充电机器人系统，这个属于破维产品，所以还是存在预期差。整体逻辑之前已经说过了，这里再补充几点。

从商业模式来看，开发商是采购方，电网是承建方，亿嘉和目前是提供解决方案。政府要求电网对充电桩的充电能力负责，开发商根据政府要求提需求并出钱，电网负责建设。

对于开发商而言，若一定比例的充电桩可实现对所有车位的充电是最好的解决方案，在同样的覆盖面积下，该系统的建设成本较“一车位一桩”模式可节省约20%，而且有补贴，以苏州为例一个小区的充电桩集群建设项目最高可补贴200万。

对电网和政府而言，配网容量以及有序充电是核心问题，为保障新能源汽车充电，电网配网侧增容带来很大压力，共享充电机器人的方案可以有效降低配网扩容压力，而且更符合“双碳”要求。

亿嘉和则是完美解决了电网全面布局充电柱的不可能性，通过让机器人搬运充电充解决了现在很多电动车充电的痛点，多方共赢。

目前亿嘉和申请了很多关于该方案的专利，具有技术壁垒，其次该方案要依托电网去做，而电网现有的电力巡检机器人以亿嘉和为主，这种长期合作关系也是壁垒之一，不容易被其他家取代。

同时因为有电网加入不排除未来出现全国范围内的推广，而且因为模式标准化（现场只是施工问题），推广更为简单，市场空间广阔。据市场测算，目前每年约有1300万套新房交付，若按照10%-30%配比，每年百亿以上的空间。

鼎龙文化 鼎龙文化周四跟随后疫情板块走强，周五在整个板块崩盘的情况下完成炒作方向的切换，结合分时来看主动性较强，由后疫情复苏转向机器人方向的炒作，并成为前排品种，公司与华南智能机器人创新研究院签署战略合作协议，双方就人工智能机器人项目的研发及产业化生产等方面展开战略合作，自主研发了钣金智能制造工艺环节中的“自动折弯工业机器人”、“自动焊接工业机器人”、“工业压铆机器人”。一般情况下这种非龙头的多概念个股完成炒作方向的切换难度较大，既然已经被市场认可值得高看一线。

金刚玻璃光伏发展始终围绕降本增效这一主题，增效方面目前HJT量产转化效率已经突破PERC瓶颈，降本方面各大主流观点表示年底HJT成本将与PERC打平。

复盘PERC替代BSF过程，PERC在2016-2017年之间在降本增效上完成对BSF的超越，2018年-2020年，PERC电池产能开始爆发性增长，市占率从2017年的15%上升到2020年的86%，短短4年时间渗透率提升近6倍，全面替代BSF电池。

而目前HJT处于PERC在2016年前后的节点，未来爆发在即。而且近期硅片再次涨价，HJT因为采用薄片化受影响最小，可能会加速倒逼HJT渗透速度。渗透加速阶段，迈为股份作为设备商无疑最为受益，从远期来看，空间更广阔的在于电池片、组件。

金刚玻璃作为目前国内HJT领军企业，已实现1.2GW产线量产，量产转化效率突破25%，5月份良率95.6%，6月份96.4%，预计7月份将达到97.5%，公司正式完成从0-1的突破，随着4.8GW产线的投产，公司步入从1-100的过程。

因为目前HJT项目可能要到年底才会形成收入，所以金刚玻璃尚不能完成自给自足，需要碧桂园的资金支持，未来随着HJT项目释放利润，公司产能有望进一步扩大。