起底新能源车行业！正极材料:钴酸锂价格(元/吨)近30日变动22.83%[22/01/18]

影响新能源车产业链的行业数据

电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2022年1月17日数据为120000.00

负极材料:天然石墨价格(元/吨)2022年1月17日数据为40000.00

隔膜:湿法16um价格(元/平米)2022年1月17日数据为1.23

正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2022年1月17日数据为495000.00

正极材料:三元材料价格(元/吨)2022年1月17日数据为302000.00

原材料:碳酸锂价格(元/吨)2022年1月17日数据为320600.00

原材料:钴价格(元/吨)2022年1月17日数据为499100.00

原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2022年1月17日数据为560000.00

原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2022年1月17日数据为20733.33

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新能源车相关标的

证券名称 所属板块 今日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)

宁德时代

300750 电池 5.10 -0.55 14144.77

璞泰来

603659 隔膜,负极 1.22 -4.84 1051.99

恩捷股份

002812 湿法隔膜 7.46 14.08 2467.42

当升科技

300073 正极 3.74 -1.74 448.25

亿纬锂能

300014 电池 -2.25 -10.82 2082.00

宏发股份

600885 继电器 2.36 -2.45 507.63

天齐锂业

002466 碳酸锂 -2.26 -11.06 1305.16

赣锋锂业

002460 碳酸锂,电池 -0.89 -7.46 1832.64

国轩高科

002074 正极,电池 1.01 -14.06 767.26

华友钴业

603799 钴,三元 -0.87 -5.84 1297.80

龙佰集团

002601 钛白粉 0.67 -3.77 643.47

中核钛白

002145 钛白粉 -0.08 -1.60 253.22

安宁股份

002978 钛金矿 -1.00 -2.05 170.95

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我国新能源车发展概况

据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘

①主题认知期（2009/01-2010/11）始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；

②主题强化期（2012/12-2014/08）始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；

③主题扩散期（2015/01-2016/06）始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；

④新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。

本轮行情与历史四轮异同

历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？

①新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；

②叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；

③大级别行情下，基金加仓幅度较大；

④特斯拉基本面预期是重要催化剂；

⑤优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；

⑥优先买中游动力电池产业链。

第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？

①第五轮为新一轮“主题强化期”，启动号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。

②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律；

③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。

相关个股

【宁德时代-利好事件】

公司主营宁德时代是电源设备行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀，近三年营业收入爆发式上涨，净利润高速上涨，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

【璞泰来-利好事件】

公司主营璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均快速上涨，且保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

业绩预告预增公司于2022年1月13日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年年报归母净利润下限达17.00亿元，超过去年同期6.68亿元

【恩捷股份-利好事件】

公司主营恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入快速上涨，净利润爆发式上涨，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

业绩预告预增公司于2022年1月10日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年年报归母净利润下限达26.60亿元，超过去年同期11.16亿元