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首选芯片标的:韦尔股份、龙迅股份、富瀚微、晶方科技

作者：zhc0842
2023-04-12 22:44:46
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首选芯片标的: 韦尔股份、龙迅股份、富瀚微、晶方科技应用龙头:海康威视、大华股份;视觉方案: 虹软科技:
存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振
重点标的: 兆易创新、雅克科技、北京君正、香农芯创、东芯股份、普再股份、深科技等
算力-AI公共算力国产化迫在眉睫
核心算力: 景嘉微、芯原股份、寒武纪、海光息:
边缘算力: 瑞芯微、富瀚微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新等
先进封装-算力外推+行业拐点
先进封装:长电科技、通富微电、伟测科技、甬矽电子封装供应链:新益昌、长川科技、华峰测控、兴森科技、和林微纳:
国产化-进展大超预期
fab: 中芯国际、燕东微
设备: 北方华创、新益昌、中微公司、芯源微、拓荆、华海清科、长川科技材料:彤程新材、雅克科技、鼎龙股份、兴森科技
国产化-预期差大、优质公司阿尔法
安光电、宏微科技

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