李尐俊
[玫瑰]高算力芯片急需国产化,公司技术突破战略价值凸显!公司是国内唯一具备14nm及以下芯片制造能力的代工厂,美国出口管制遏制中国高算力等高端芯片制造能力,公司为产业链国产化的唯一希望!目前公司积极扩产、提升良率和技术实力,短期内我们将看到公司高端芯片制造能力显著提升,后续跨过盈亏平衡点后也将释放巨大业绩弹性,公司将迎来战略价值及盈利能力双击![玫瑰]业绩指引下半年需求复苏,重资产龙头将最大受益!公司一季度指引为收入环比-10%~-12%,毛利率降至19%~21%;2023全年指引为销售收入同比降幅为低十位数,毛利率在20%左右,业绩指引已包含下半年景气复苏预期。产业链调研发现,以泛消费类为代表的终端需求已进入去库存的最后阶段,行业库存调整高峰已过,公司作为重资产龙头将最大受益![玫瑰]外部风险逐步落地,产业链自主可控打开成长空间!美国、荷兰、日本出口管制政策逐步落地,公司成熟制程扩产面临的政策不确定性风险进一步降低。设备国产化进展正加速推进,产业链调研发现,40/28nm去A化产线已正常运行,先进制程设备国产化验证也在快速推进,我们认为当下国产供应链对抗外部风险冲击的能力显著提升,产业链自主可控成长空间可期![礼物]台积电/联电/世界先进/华虹半导体PB估值分别为4.7/2.1/4.0/2.0倍,中芯国际目前PB估值仅1.1倍,强烈推荐被严重低估的半导体国产化基石——中芯国际,向上看50%以上市值空间!
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答:中芯国际的子公司有:10个,分别是详情>>
答:中芯国际公司 2023-12-31 财务报详情>>
答:中芯国际的注册资金是:3181.83万详情>>
答:每股资本公积金是:12.88元详情>>
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李尐俊
[太阳]重大推荐中芯国际技术突破+周期反转+自主可控三期共振,看50%以上市值空间!
[玫瑰]高算力芯片急需国产化,公司技术突破战略价值凸显!
公司是国内唯一具备14nm及以下芯片制造能力的代工厂,美国出口管制遏制中国高算力等高端芯片制造能力,公司为产业链国产化的唯一希望!目前公司积极扩产、提升良率和技术实力,短期内我们将看到公司高端芯片制造能力显著提升,后续跨过盈亏平衡点后也将释放巨大业绩弹性,公司将迎来战略价值及盈利能力双击!
[玫瑰]业绩指引下半年需求复苏,重资产龙头将最大受益!
公司一季度指引为收入环比-10%~-12%,毛利率降至19%~21%;2023全年指引为销售收入同比降幅为低十位数,毛利率在20%左右,业绩指引已包含下半年景气复苏预期。产业链调研发现,以泛消费类为代表的终端需求已进入去库存的最后阶段,行业库存调整高峰已过,公司作为重资产龙头将最大受益!
[玫瑰]外部风险逐步落地,产业链自主可控打开成长空间!
美国、荷兰、日本出口管制政策逐步落地,公司成熟制程扩产面临的政策不确定性风险进一步降低。设备国产化进展正加速推进,产业链调研发现,40/28nm去A化产线已正常运行,先进制程设备国产化验证也在快速推进,我们认为当下国产供应链对抗外部风险冲击的能力显著提升,产业链自主可控成长空间可期!
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