抄底达人
绝味食品2023.10.9
公司是国内休闲卤制品龙头，绝味主营业务为休闲卤制食品的开发、生产和销售。休闲卤制食品主要分为两类一类是以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的休闲卤制肉制品；另一类是以毛豆、萝卜、花生等为原料的休闲卤制素食品。
从一家门店起步做到22个生产基地、“绝味鸭脖”15000余家门店遍布全国，预计未来五年公司主业仍能维持年均1000-1500 家开店速度，并通过控/参/合方式布局佐餐卤味第二曲线，廖记、卤江南阿满百香鸡已在核心区域打造出稳定的单店模型，有望为公司打开长期空间。
投资布局调味品、轻餐饮、餐饮基础设施等行业，探索特色美食平台；此外公司通过绝配/绝洽/聚源平台实现供应链对外经营。 格局方面，休闲卤制品形成一超多强格局，绝味/周黑鸭/煌上煌，带动行业逐步集中。 万店规模，需要强大的供应能力及门店管理能力及大量的人才储备。加盟商自治（加委会）管理体系有自己的管理特色。
原材料成本决定企业盈利能力。原材料成本占比30%以上，市场价格波动很大导致净利润预期不理想，单店收入恢复不及预期。
公司资产负债率不高，净利率达不到15%，毛利率30%左右。roe能持续在15以上，22年受其它因素影响，成本高，影响了利润。流动、速动比率尚可。
企业产品门槛不高，护城河不够深，行业竞争加剧，十年后是否稳坐龙头，效益能否持续增长，看不清。食品安全问题需要考虑。
期待佐餐卤味第二曲线逐渐走入正轨。
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答：以公司总股本61422.4695万股为基详情>>
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公司是国内休闲卤制品龙头，绝味主营业务为休闲卤制食品的开发、生产和销售。休闲卤制食品主要分为两类一类是以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的休闲卤制肉制品；另一类是以毛豆、萝卜、花生等为原料的休闲卤制素食品。
从一家门店起步做到22个生产基地、“绝味鸭脖”15000余家门店遍布全国，预计未来五年公司主业仍能维持年均1000-1500 家开店速度，并通过控/参/合方式布局佐餐卤味第二曲线，廖记、卤江南阿满百香鸡已在核心区域打造出稳定的单店模型，有望为公司打开长期空间。
投资布局调味品、轻餐饮、餐饮基础设施等行业，探索特色美食平台；此外公司通过绝配/绝洽/聚源平台实现供应链对外经营。 格局方面，休闲卤制品形成一超多强格局，绝味/周黑鸭/煌上煌，带动行业逐步集中。 万店规模，需要强大的供应能力及门店管理能力及大量的人才储备。加盟商自治（加委会）管理体系有自己的管理特色。
原材料成本决定企业盈利能力。原材料成本占比30%以上，市场价格波动很大导致净利润预期不理想，单店收入恢复不及预期。
公司资产负债率不高，净利率达不到15%，毛利率30%左右。roe能持续在15以上，22年受其它因素影响，成本高，影响了利润。流动、速动比率尚可。
企业产品门槛不高，护城河不够深，行业竞争加剧，十年后是否稳坐龙头，效益能否持续增长，看不清。食品安全问题需要考虑。
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