史上第二大单日净买入，外资抱团核心资产，一“吊牌大王”被逆势加仓 | 陆股通周报

上周（1月4日到1月8日），北上资金合计净买入335.05亿元，此前一周为买入243.81亿元，净流入额连续第二周扩大。

从具体日期上，资金最大净流入日为上周五，当日大盘冲高回落终结六连阳，而外资则呈现出反向大幅加仓的态势，以实际成交口径统计，单日净流入233.12亿元，占据周度买入额的逾三分之二，数值更是创下近1年来的新高。

据统计，这也是北上资金连续第十周大幅加仓A股。

历史第二大单日净买入额

若以每日余额口径统计，北上资金上周五全天大幅净买入206.15亿元，创历史第二大单日净买入额。

那么，两百亿外资扫货了什么？从前30大重仓股数据来，北向资金周五大笔买入海螺水泥、万科A、万华化学等周期龙头品种，另一方面，北向资金也逢低介入了近期大热的光伏概念。

据统计，此前北向资金全天净买入超过100亿元的情况有23次，从历史上，2020年2月3日疫情导致的指数低开跳水、3月初的指数阶段顶部，以及7月份大涨启动前期，北向资金的方向选择都领先于指数变盘。

资金抱团高位股

上周共有32只陆股通个股成交活跃，从所属行业来，食品饮料行业最为集中，其中上榜个股中7只为罕见登榜，分别为牧股份、山西汾酒、中国联通、海螺水泥、韦尔股份、万华化学、紫金矿业。

其中净买入公司前三甲中，牧股份获北上资金流入8.89亿元、立讯精密获北上资金流入7.80亿元、东方财富获北上资金流入2.72亿元。

具体到个股来，排名第一的海螺水泥被净买入13.06亿元，其中10.1亿元为上周五买入，上周累计涨幅高达9.36%。

形态上，自2020年8月以来，海螺水泥持续回调，而公司为中国最大的水泥生产企业之一，受益于水泥需求、价格大幅好转。

韦尔股份于上周四度刷新历史新高，主要受益逻辑在于汽车芯片的紧张，消息面上，近期福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等汽车公司表示，由于芯片短缺，将削减汽车产量。

国盛证券亦发布研报称，至2022年车用CIS出货量有望达到2.58亿只，而公司是全球CIS芯片龙头，入局汽车CIS芯片逾15年，位居全球TOP2供应商。

牧股份则是受益于生猪催化，数据显示，公司12月商品猪销售均价30.15元/公斤，比11月份上涨14.55%，且商品猪价格整体呈现上升趋势，在此背景下，公司上周三次录得涨停。

数据显示，截至2020年10月，能繁母猪存栏同比增长32%，生猪存栏3.87亿头，同比增长27%。华西认为，随着生猪产能的快速恢复，屠宰企业开工率提升和成本下降逻辑持续兑现，有望迎来行业利润快速释放期。

立讯精密的利好来自于苹果，据报道，苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单，主要产品iPhone12将同比提升30％。此外，据行业媒体上周预估，第三代AirPods将会于年内正式推出。

资料显示，立讯是苹果无线充电发射端核心供应商，也是AirPods核心组装商，另一方面，2020年7月立讯也通过收购纬创切入iPhone产业链。

万华化学则是受业绩推动，公司上周三公告称预计2020年实现净利润96亿元到101亿元，其中第四季度业绩预计同比增长91%到113%，作为核心资产之一，股价同样刷新了历史新高。

在净卖出公司中，海康威视获北上资金流出76.61亿元、爱尔眼科获北上资金流出23.07亿元、五粮液获北上资金流出14.5亿元。

“吊牌大王”被逆势加仓

以增仓比例统计，北上资金加仓股共计972只，较上一周增加55只，加仓幅度超过2%的有3只，位于1%~2%之间的有17只，加仓幅度靠前的个股数量略增，但整体与前一周持平。

具体来，新乳业的提升比例最大，消息面上，公司拟以自有资金收购茶饮品牌“一只酸奶牛”所属公司重庆瀚虹60%的股权，交易作价2.31亿元，并一度推动股价涨停。

南极电商在上周累计下跌25.73%，但北上资金5个交易日均买入南极电商，累计增持4125万股，以均价计算，周净买入4.4亿元，尤其是股价稳住后的3个交易日大幅买入，具有一定的抄底迹象。

然而，公司独特的吊牌模式却一直伴随着争议，有分析认为该模式将导致产品质量控制环节缺失。

在上周无明显外部利空的大跌之际，几年前的一份疑似券商质疑南极电商造假的研报PPT再度传开。

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