2021年银行业绩快报出炉7成银行净利润超20％ 不良率全面下降

7成银行净利润超20％

相较于2020年的银行业绩的缓慢增长，2021年各大银行皆华丽转身，在已公布业绩快报的银行中均实现了营收净利的双增长。

从营业规模来看，数据显示，已公布业绩快报的17家银行其全年归母营业总收入逾百亿元就有12家。其中，招商银行以3312.34亿元暂列排行榜第一；兴业银行、中银行归母营业总收入超2000亿；平安银行、光大银行归母营业收入逾千亿元；此外江苏银行、宁波银行、沪农银行等归母营业收入均逾百亿元。

从营业总收入的增速来看，超过9家银行的归母营业总收入同比增长超过10%。其中宁波银行归母营收同比增速为28.24%位列第一；齐鲁银行紧跟其后同比增长28.11%。江苏银行、常熟银行长沙银行同样表现不俗，增速分别达22.58%、16.27%、15.78%。剩下12家银行的营业收入也均实现了不同程度的增长。

在净利润方面，招商银行和兴业银行继续领跑，分别位列第一和第二名。数据显示，截至2021年末，招商银行的净利润为1199.22亿元，是已公布业绩快报的银行中唯一一家净利润超过千亿的银行。同期，兴业银行的净利润为826.8亿元。此外，中银行、光大银行、平安银行、江苏银行、宁波银行的净利润均逾百亿元。

回顾2020年，这10几家银行中归母净利润的增速均未达到10％，其中增速最快的是宁波银行，也仅为9.73％。但2021年银行实现净利润大翻盘。截至2021年末，归母净利润同比增长超20％的共有12家。其中江苏银行以30.72%的增速一骑绝尘，其余银行的增速介于10％-30％之间。

具体如下张家港行（29.77％）、宁波银行（29.67％）、平安银行（25.60％）、兴业银行（24.10％）、招商银行（23.20％）、青岛银行（22.08％）、常熟银行（21.13％）、江阴银行（20.81％）、苏农银行（20.72％）、苏州银行（20.57％）、沪农银行（18.81％）、长沙银行（18.09％）、瑞丰银行（15.02％）、光大银行（14.73％）、中银行（13.60％）等。

为何2021年银行的业绩普遍实现大幅增长呢？对此，行业人士表示2021年得益于我国宏观经济的稳步恢复，银行业绩增长较快。此外，也有行业人士认为2021年银行业绩的快速增长与疫情的好转和同比基数相对较低有关。值得一提的是，优质银行继续呈现“强者恒强”，尤其是在经济发展较好的地区比如江浙等地，其地方性银行经营业绩也尤为靓丽。

不良率全面下降

除盈利水平大幅增长外，在我们所关注的不良领域，小局发现今年银行的资产质量也得到了有效的改善。据统计，目前已发布的业绩快报中，17家银行的不良贷款率较上年同期均实现不同程度的下降，且不良率均值在1.1%左右，对比中国银保监会此前公布的数据2020年中国商业银行不良率1.84%，下降了0.73个百分点。

其中，光大银行的不良率下降最为明显，较2020年末下降0.72个百分点至1.25％。即便是不良贷款率低至0.77％的宁波银行也较上年同期下降了0.02个百分点。

以苏农银行1％的不良贷款率为分界线，不良贷款率低于1％的有5家银行，分别是宁波银行（0.77％）、常熟银行（0.81％）、张家港行（0.95％）、沪农商行（0.95％）、招商银行（0.91％）。剩下的11家银行不良贷款率虽超1％，但也都在1.5％以下。不良贷款率最高的是中银行，为1.39％，较2020年末减少0.25个百分点。

此外，各银行拨备覆盖率环比增长，常熟银行、宁波银行拨备覆盖率处在500%以上的高位；张家港银行、沪农银行、招商银行、苏州银行以及苏农银行这五银行拨备覆盖率均提升至400%以上。其余银行的拨备覆盖率也维持在180%以上。在增速方面，张家港行、青岛银行、苏州银行以及江阴银行均实现了同比100%的增长。

总体来看，当前上市银行资产质量处于较为干净的状态，存量风险化解出清，近几年银行风险偏好不高增量风险可控。对此，部分市场人士认为随着监管部门对于资产质量的认定越发明晰，潜在风险比例越来越低。银行的风险抵御能力也在不断增强。2022年实体经济将持续向好，在企业和个人客户的还款意愿及能力提升等诸多因素的叠加下，预计2022年商业银行不良率或将保持在1.75%左右。

不过也有部分人士表示银行资产质量仍值得关注。原因有诸多方面。其一，当前银行业不良率下降得益于银行普遍加大了不良资产处置力度。对此1月24日召开的2022年银保监会工作会议曾提到全年共处置银行业不良资产3.1万亿元，已经连续四年银行不良处置创历史新高。其次房地产融资环境回暖背景下，银行表内涉房类资产潜在的不良压力有望缓释，但表外风险依然较大，尤其是贷风险等。此外，延期还本付息等阶段性政策的延续，也让一部分不良资产暂未暴露。因此，诸多市场人士认为银行还应多措并举防范化解各类风险，拓宽不良资产处置渠道，遏制上市银行特别是中小银行资产质量下行趋势。