无声的眼神
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国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
今天水电概念在涨幅排行榜位居榜首 湖南发展、闽东电力涨幅居前
虚拟电厂概念逆势走强,九洲集团以涨幅20.07%领涨虚拟电厂概念
电力改革行业逆势走强,乐山电力当天主力资金净流入1.49亿元
无声的眼神
我说说我的寻找过程一开始我看新能源车标的,然后找
虽说该类企业较传统,但也有一定技术含量。特别是微特电机定转子制造,既需要考虑模具设计及调试(电机企业都是从小样、小批量到大批量),又需要考虑资质认定(汽车零部件行业16949认证)、下游产业集聚(节省运输成本)。
该类企业拼的是效率在各层面压缩成本,通过智能制造提升质量和效率,生产工人减少、设备投入增多可以印证。
很多大的电机企业自己制造一部分,其他通过外包。即使像日本电装、日本电产这类全球性电机企业,也大量对外采购定转子,汽车电机企业的外供化、集成化趋也势比较明显。电机企业有自己的比较优势,定转子制造毛利不高,全部自己做很可能会内部不经济。
定转子冲压企业虽没有爆发性增长,但也不算太差,近年来销售额持平或略有增长。2020年下半年到2021年毛利率下降部分是行业原因
1、虽然行业普遍以“成本加成”定价,风电补贴退坡、传统电机销量较少会导致降本压力不断向各级供应商传导。
2、2020年下半年以来的钢材疯涨使2021年上半年业绩普遍不佳,定转子供应商涨价传导给电机企业有时滞且无法全部转嫁,必然导致行业在一定时间段毛利率普遍下降,而随着价格传导完成,2021年四季度开始毛利率又会有所回升。
传统电机产品(燃油机、发电机等)慢慢走向低毛利,而运用于医疗、新能源车的微特电机却仍有溢价,随着电气化、智能化社会的演进,智能家居、工具、航天器等也需要大量电机,电机整机企业也难以在内部形成封闭循环,还得对外寻找供应商。行业不会就此没落,有些企业反倒可能跑出来。
当然这类企业盘子小,又没有爆发性增长,很难被机构看中。
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