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[鸿远电子]业绩短期承压，公司长期向上趋势不改

作者：名可明非常明
2022-12-15 17:57:22
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鸿远电子(603267)

事件描述

2022年10月28日，公司发布2022年三季度报告，披露公司2022年前三季度公司实现营业收入19.43亿元，较上年同期增长3.34%，实现归属于上市公司股东净利润6.69亿元，较上年同期增长1.80%。

自产业务及代理业务稳健发展，经营业绩持续增长

2022年前三季度公司共实现营业收入19.43亿元，其中第三季度实现营业收入5.51亿元；前三季度公司共实现归母净利润6.69亿元，其中第三季度实现归母净利润1.83亿元。

回购的股份存放于回购专用证券账户，拟用于后续实施公司股权激励

根据公司三季度报告披露，截至2022年10月20日，公司本次回购股份期限已届满，已实际回购公司股份429,642股，占公司总股本的比例为0.18%，回购最高价格人民币130.00元/股，最低价格人民币112.50元/股，回购均价人民币124.50元/股，使用资金总额人民币5,348.96万元（不含交易佣金等交易费用）。

投资建议

预计公司2022-2024年归母净利润分别为10.09、12.80、15.89亿元，同比增速为22.0%、26.9%、24.1%。对应PE分别为24.04、18.95、15.27倍。维持“买入”评级。

风险提示

5G建设不及预期、代理业务供货商因疫情原因停产、募投项目产能释放缓慢、军品MLCC有可能降价。

来源[华安证券|郑小霞,邓承佯]

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