7大消息影响下周行情!

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热点聚焦

1. 中国商飞C919六架试飞机完成全部试飞任务，取证工作进入收官阶段

点评7月19日，C919大型客机试飞现场在陕西渭南机场召开总结大会。C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋，C919 商用或引领国产制造业向高端化奋进，C919 国产化率达 60%，零部件国产化率或逐步提高，C919 商用将撬动大飞机产业链万亿市场中航西飞、航发动力、航发控制、航发科技等。

2. “避暑游”成热点，机票预订倍增，酒店价格水涨船高

气候宜人的云南近一周机票预订量增2倍，昆明跃升机票热门目的地第二。今年暑期云南机票预订量已超2019年同期，其中近七成旅客选择到昆明避暑。云南住宿预订也增长明显，价格更是“水涨船高”。全国各旅游景点也迎来小高峰，相关公司丽江股份、云南旅游、中国中免等。

3. 正邦科技陷代养户断料风波，影响收入或达80亿元

正邦科技多地生猪代养户均出现不同程度断料问题，代养户普遍不愿垫款购买饲料，为求自保，部分代养户选择“偷卖”公司猪。代养户在2021年为正邦科技提供597.07万头出栏量。代养户风波或影响正邦科技今年下半年收入达80亿元。正邦的难题牵动着生猪养殖农户的心，也有可能因此事件再度加速行业集中度。

4. 光伏行业火爆，企业跨行业合作开启

近日，森特股份与海大集团签署《战略合作框架协议》，在太阳能发电领域进一步深化业务合作。海大集团提供可供光伏开发应用的场地或屋顶资源，森特股份提供建筑光伏、水面光伏、地面光伏等各应用场景下的项目踏勘、设计、建设及运维等一体化解决方案服务，森特股份将利用海大集团提供的场地或屋顶资源进行光伏电站投资。

5. 经济日报加快释放绿色智能家电消费潜力

支持发展废旧家电回收利用，全面实施千兆光纤网络工程，加快城镇老旧小区改造，巩固提升农村电网，为扩大家电消费提供支撑。将消费潜力变为实际需求，消费升级与产业升级有望实现互促共进。智能家电相关公司受益极米科技、海视像、海家电、海尔智家等

6. 日本栃木县出现猪瘟，将扑杀超5万头猪

猪瘟是一种急性、接触性猪传染病，以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征，对人类没有直接危害。目前并没有证据表明猪瘟会继续扩散，因此无需恐慌。国内猪价温和震荡上行，7月中旬生猪价格比上旬涨1.3%，相关生猪养殖企业傲农生物、天邦食品、巨星农牧等。

7. 第五届数字中国建设峰会开幕

点评第五届数字中国建设峰会7月23日在福州开幕。会议指出，要大力推进数字产业化、产业数字化，构建以数据为关键要素的数字经济，加快推进数字政府、新型智慧城市、数字乡村建设，提升全民数字素养与技能。

营造良好数字生态，建设向上向善的网络文明。数字基建依然是重点行业，相关公司润和软件、东方通、中国软件、诚迈科技等。

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热点板块及个股

老龙头中通客车周二的谢幕是个分水岭。行情从抱团趋向于退潮，部分抱团资金开始探索反包的新模式，也有部分去寻求新周期，无论如何都是一个新老更替的过程。赣能股份对于市场的扰动已经没有那么大，后面的山西路桥更是如此。这个阶段的市场缺少主线，试错中有溢价的，也有炮灰的，参与或不参与问题都不大，按照自己的习惯来。

20cm层面则是在新特电气之后也走入小的退潮，永清环保2板后闷杀是个确认，但很快也给了从容立场的机会，同样是不强不弱。随后四个交易日也是又没有出现连板股，陷入到一次新的循环之中，莱特光电、新特电气、金刚玻璃等走了反抽路径，有着超预期的成分在，但也并没有办法在新高或反抽的持续性上更进一步，后续还是要回到低位试错上来，后文会做说明。

赛道层面上的分化是比较明显的，由大主线到走分支。对于户储、一体化压铸，理解成强逻辑驱动也好，理解成掩护板块大资金撤退也罢，都不会影响到趋势操作。再换一个视角看，市场对于各行业领域的技术创新几乎都给了极大的包容，钒电池、钙钛矿、空悬等都是如此，后者也是围绕强分支的调整来博弈，并且不介意频繁的高抛低吸，去像本周的风光储哪个都不持续。细分上也是留意海缆、HIT、逆变器等核心分支。

异动频率上升的是科技，与外部消息面相关，板块从不缺少逻辑，但需注意催化剂。芯片方案指向的是自主可控，市场反映的方向是鸿蒙、第三代半导体，如果催化之后仍具横盘甚至温和向上的持续性就可能演化成趋势。周中的润和软件、常山北明、九联科技，周五的天岳先进、东尼电子和露笑科技等都值得观察，加强的话也可以做发散，围绕到软件、碳化硅。

其余活跃的题材，有逻辑的可以留意反复。比如动力电池回收、军工、特高压、环保、虚拟电厂、机器人、汽车热管理等等。看似题材不少，但是在特停时间点上，具备板块驱动，形态良好的板块龙头其实是比较有限的。要么就做日内发散新题材的驱动，前提是足够敏感，在发酵的首日去买入，而非次日、再次日去跟风，直到新主线的出现，再去重点围绕。