一封邮件，一只牛骨！

01

科技引领

一个科技主导的创业时代正在来临。

数字科技投资的底层逻辑

1、碳中和带来的能源革命，将引发电网变革，推动人工智能与智能物联网的发展；

2、中国新能源汽车市场潜力会进一步爆发，上半场是电动化，下半场是智能化；

3、半导体行业已经不再是单一产品类别驱动，需要各行各业共同的作用，中国芯片市场迎来新的契机，走在世界前列的量子计算研究也让中国芯片的发展有了更足的底气；

4、To B时代掀起了软件行业变革的巨浪，新的技术新的模式之下，新的机会把握在更懂用户、更懂场景的软件公司手中。

5、元宇宙平台需要持续数以万计的投资，更适合巨头，创业公司入局需谨慎。

02

诸葛论市

市场方面，指数问题不大，震荡上行节奏保持不变。

当下是稳指数，活个股的阶段。

逢低积极做多个股行情，调整是机会，跨年行情可期。

整体来看，持续看好当下行情，尤其是指数慢涨慢跌的时候，是参与个股交易比较好的时候。

当下的主线，依然以科技为中心，科技细分领域包括半导体、软件，消费电子、通技术，军工等。

新能源板块虽然看好，但是板块性机会不是特别好，更多是内部分化，个股需要深度研究，整体的性价比并不是特别高。

后续如果有深度调整，可以关注光伏，储能等领域的机会。

03

医药医疗

另外，医药股作为配置，持续跟踪，比如说医疗服务中的医美、眼科、口腔等。

另外，甘李药业的回调位置，又比较舒服了。

另外，医疗方面，凯利泰，继续卧倒等突破。

04

调味品

另外，消费方面的细分领域----调味品。

调味品行业仍在跟随提价，以中炬高新为代表，对旗下产品进行温和提价，给予一个月左右过渡量，便于经销商缓冲。

目前上市公司中，安琪酵母、海天味业、恒顺醋业、天味食品、仲景食品、涪陵榨菜、千禾味业、中炬高新等均已经先后宣布对部分产品进行提价。

多数调味品企业提价幅度在大个位数左右，能够一定程度上应对成本压力。

提价在四季度将会逐渐落地，预计调味品企业的盈利会在今年 Q4 至明年 Q1 逐渐体现。

所以调味品这块，可以继续跟一只老标仲景食品

仲景，因为我们之前一直在做，股性是非常好的。

现在这些位置，又到了一个比较舒服的潜伏区域了。

05

软件大类

软件方面，午盘号有说

继续跟一下这2只

06

一封邮件

红杉全球执行合伙人沈南鹏也曾在一封电子邮件表达了他对企业服务市场的看好“考虑到中国经济的整体规模和数字经济的高渗透率，尤其是移动互联网的普及，我认为企业科技在中国的机会是巨大的”。

弯道超车的消费互联网，缔造了腾讯、阿里等中国本土千亿互联网巨头，也带来了数以万计的财富效应。

但随着互联网流量红利逐步燃烧殆尽，to C高回报难再求，一个关于to B 的机遇正在来临。

这里面我挖了一只核心对标，暂时卖个关子，后面来说。（倒时候附详细逻辑）

其他没动，坐等轮动~

短线跟踪

凯利泰，11月26日分享，10.88元。

数据港（IDC），11月22日分享，34.22元。

长期定投ETF科创50（588000），创新药（159992）