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国开行拟发行3年期高级无抵押英镑债,初始价Mid Gilts+100-105bp区域

  • 作者:烧锅炉的老王
  • 2020-01-14 14:26:20
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久期财经讯,国家开发银行(China Development Bank,简称“国开行”,穆迪A1 稳定,标普A+ 稳定)拟发行Reg S、英镑基准规模、3年期、固定利率的高级无抵押票据,初始指导价Mid Gilts + 100-105 bps区域,2023年到期。该票据将于2020年1月21日(T+5)进行交割,于香港交易所上市并获准在伦敦证券交易所进行交易。

上述票据归属于该行300亿美元债务发行计划,预期发行评级A1(穆迪),募集资金将用作营运资金及一般公司用途。

国开行已委托农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱、建设银行(欧洲)、东方汇理、德意志银行、汇丰银行(B&D)、工商银行以及瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,并已于1月9日起召开一系列投资者电话会议。


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