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未来光伏的上限很高，未来的装机量比现在要多得多，短

作者：空山外
2023-11-16 16:12:07
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未来光伏的上限很高，未来的装机量比现在要多得多，短期的供大于求不是问题，而且在新周期的起点，龙头扩产是自身发展很有利的，目前二三线都在保命，不可能扩产的，所以福莱特未来的市占率会越来越高的，而义开始投硅料，所以他跟福莱特的战略已经不一样了，未来光伏玻璃的第一肯定是福莱特怎么说呢，负债27亿，每年有近1亿的利息，最重要是没有稳定的现金流。而产能没成本优势更惨，福耀成本优势远超同行，但曹德旺几年前就说过，现在建和他同等规模的工厂都得1000亿起步，可到现在公司的市值也才950亿。所以低不低估不是由资产决定的。更何况他净资产还是负的。他应该考虑能不能活下去。其次才是玻璃价格，但能不能涨上去什么时候涨仍未知。建议投资不因把精力放在这些未知不确定的事情上，更应该关注其内在价值，如他扩产后能否显著拉近于福莱特的净利差距。最最重要的是，就算光伏玻璃价格暴涨，股价不一定涨。通威硅料这两年周期顶点，可股价照跌不误，资本市场不傻，企业短期收益不影响资本市场对于其内在价值的判断。就像21年1季度末，玻璃价格从40元每平跌到28元每平米，按这种逻辑玻璃产业不得大跌，可是股价却纹丝未动。低估有低估的道理，如果玻璃价格底部是个持续8年大周期，那他5100吨产能就是价值毁灭机器，要么破产要么吸光所有投资人的血，而相对的，福莱特能一直扩产，所以不了解其内在价值不要碰。

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