yshirley
【3月制造业PMI超预期回升 利率下行期看好成长龙头】今年节后出现了微观与宏观数据相互背离的状况,高炉开工、发电耗煤、钢材价格、库存等数据均释放悲观信号,但1-2月宏观数据表现超出预期。我们认为,高频数据对经济的前瞻性信号作用没有变,钢材库存数据显示今年开工强度弱于往年,虽然PMI短期超预期但不改工业下行趋势,但减税政策对工业企业盈利构成实质利好,预将减缓下行速度。贸易战仍是下阶段经济最大不确定性,存在将我国经济由轻微类滞胀推向类滞胀的风险,因此3月25日我们判断利率倒U型右侧拐点已至,短期经济波动可能出现利率反弹,但不影响未来趋势,利率下行期看好成长股龙头行情,资产配置的角度看好创业板50。
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