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吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:赛力斯的子公司有:10个,分别是:详情>>
答:以实施权益分派股权登记日的总股详情>>
答:赛力斯公司 2023-09-30 财务报告详情>>
答:赛力斯上市时间为:2016-06-15详情>>
答:【小康股份(601127) 今日主力详情>>
人形机器人概念逆势走高,步科股份以涨幅8.28%领涨人形机器人概念
当天银行行业近半个月主力资金净流出55.63亿元,江恩周天时间循环线显示近期时间窗7月30日
周一*ST越博、索菱股份跌停,所属板块毫米波雷达今日大幅下跌3.88%
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【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申新3
新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】
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1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点?
第1轮2014-2016年,第2轮2020-2022年,第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期,本轮将是成长期。
同每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善!
异第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化(AEB+LCC)落地;第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片+域控制器技术创新催化L2++智能化(高速+低速场景)落地。第3轮是OpenAI/特斯拉基于大模型技术创新+L3智能化(全场景)落地。
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2. 把握本轮智能化行情节奏的核心指标是?
本轮智能化行情可类比2019H2-2022年的电动化行情,前半场是确立产业趋势(估值驱动),后半场是核心公司业绩兑现(业绩驱动)。第一指标L3智能化的事件催化!第二指标国内新能源汽车月度渗透率。第三指标国内乘用车总量月度同比增速。3个指标同时向上共振便是行情的主升浪!
3. 本轮智能化行情的2023H2核心催化剂是?
第一梯队FSD入华(意义堪比M3国产化),L3法规标准落地(意义堪比新能源补贴政策)
第二梯队特斯拉(7/19中报,AI day,北美V12版本升级/FSD订阅率),国内各大车企大模型发布会(集中于9-11月,尤其广州车展),国内H2重点新车(小鹏G6,赛力斯M9,理想W01等)。
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4. 本轮智能化行情核心选股思路是?
整车板块港股>A股港股(小鹏+理想+蔚来等);A股(长安+比亚迪+长城等)。
华为汽车产业链整车合作伙伴(赛力斯+江淮等),奇瑞(瑞鹄模具等),一体化压铸(文灿)+车灯(星宇)等。
智能化零部件核心硬件域控制器(德赛+经纬+均胜+华阳等)+线控转向/制动(耐世特+伯特利+拓普等)+检测(中国汽研)+软件算法等。
特斯拉产业链核心硬件(含墨西哥出海)合作时间久(拓普+旭升+新泉)+增长潜力大(爱柯迪+岱美+嵘泰)等。
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强烈推荐进门财经6.18/6.29/6.30/7.11观点发声!
风险提示L3智能化渗透率低于预期;智能化推荐材料大礼包可私
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