20220626 思考趋势，准备切换

1、大盘与行业
中期从刺激经济活跃市场的角度，股市今年大的格局目前还处在第二阶段中后期（基建加码1，消费刺激2，防守退朝3），所以如果有调整，目前依然视为是机会。
短期在第二阶段中，一直坚定不移做汽车。在汽车里，目前也处于第二阶段中后期（整车1，零部件2，智能化3；备注-肯定会有交叉，但看主要方面）

2、妖股
集泰股份、浙江世宝、松芝股份、京山轻机，等，基本都是出自新能源（以汽车零部件为主），这也印证了上述阶段划分。
当然，本周没做妖股，主要因为虽然满仓但心里有些没底。

3、持仓
（1）北汽蓝谷
下周是6月最后一周，又到了出月度销量的时候（烂谷一般在10号左右），估计各家企业数据都很乐观，烂谷应该也会不错。叠加小康股份的新高加新产品、长安阿维塔的火爆等，下周至少上半段整车继续向上没问题，所以我们的烂谷也不会差哪去。但下周不管咋样减仓动作是会有的。

（2）新坐标
比亚迪概念，有望调整客户结构（大众依赖）。同时拟进军汽车热管理模块，单车价值量将会提升。
形态较好，持股待涨。

（3）科陆电子
周五买入，美的入侵，从中长期新能源布局角度出发肯定问题不大，短线主要是周五涨停遇前期压力区回落，也算是正常调整，故买入等突破。如果突破成功，看到两位数。

（4）其他
万集科技，止赢（周五刚卖）

4、其他观察个股
整车（观察为主，不再买入）小康股份、江淮汽车、长城汽车、长安汽车、比亚迪
零部件国力股份、伊之密、博俊科技、银邦股份（调出）、瑞鹄模具，等
其他德昌股份（汽车家电叠加，之前就看好）、鸿利智汇、炬光科技、光庭息、骏成科技（还没启动，等启动时），等

从计划买入的角度，会偏向于智能化，这是上述个人认定的大方向来决定的。